Insurance TOP: Ринок страхування життя України у 1К2024 зріс до 1,3 млрд грн премій

Insurance TOP: Ринок страхування життя України у 1К2024 зріс до 1,3 млрд грн премій Ринок страхування життя в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку, незважаючи на виклики, що постають перед економікою країни. Журнал Insurance TOP підвів підсумки ринку, Форіншурер публікує найголовніше.

Український лайфовий ринок у 1 кварталі 2024 року, на якому працювало 11 страховиків життя (з яких на частку 4 СК припадає майже 80% всього ринку), показує значні зміни та розвиток у різних каналах продажу.

Підвищення обсягів страхових платежів, збільшення активів та власного капіталу страхових компаній свідчать про стабільний розвиток ринку. Однак, ринок також стикається з викликами, такими як необхідність підвищення обізнаності населення про страхові продукти та забезпечення дотримання стандартів якості страхових послуг.

Страхові платежі

Загальний обсяг регулярних премій склав 1,209 млрд грн, з яких премії першого року страхування становили 303 млн грн, а премії не першого року страхування - 906,9 млн грн. Усього премії досягли 1,297 млрд грн.

Згідно даних журналу Insurance TOP, обсяг страхових платежів по страхуванню життя страховиків, які надали звітність, у 1 кварталі 2024 року склав майже 1 млрд грн, що на 21,32% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (822 млн грн). Порівняно з 2022 роком (882 млн грн), спостерігається зниження на 6,88%.

Страхування життя за груповими договорами страхування

У цьому сегменті агенти власної мережі зібрали 9 млн грн премій першого року та 11,8 млн грн премій не першого року, що в сумі дало 20,8 млн грн регулярних премій і 24,3 млн грн загальних премій.

Посередники, включаючи MLM та брокерів, зібрали 13,9 млн грн нових премій та 17,4 млн грн старих премій, досягнувши 31,3 млн грн як у регулярних, так і в загальних преміях. Банки в цьому сегменті не зафіксували жодних премій. Прямі продажі зібрали 10,8 млн грн нових премій та 8,1 млн грн премій за пролонгаціями, що в сумі дало 19 млн грн регулярних премій і 21,7 млн грн загальних премій.

Накопичувальне страхування за груповими договорами показало більш скромні результати. Агенти зібрали лише 172,1 тис грн премій не першого року.

Посередники зібрали 363,2 тис грн нових премій та 2,982 млн грн старих премій, що склало 3,346 млн грн як у регулярних, так і в загальних преміях. Прямі продажі зібрали 26,9 тис грн нових премій та 599,6 тис грн старих премій, що дало 626,5 тис грн регулярних і загальних премій.

Страхування життя за індивідуальними договорами

Страхування за індивідуальними договорами демонструє значні обсяги премій. Агенти зібрали 5,7 млн грн нових премій та 11,9 млн грн старих премій, що в сумі дало 17,6 млн грн регулярних премій і 20 млн грн загальних премій. Посередники зібрали 43,7 млн грн нових премій та 123,7 млн грн премій діяючих договорів, досягнувши 167,5 млн грн регулярних і загальних премій.

Банки були найбільш активними у цьому сегменті, зібравши 65,7 млн грн нових премій та 55,4 млн грн старих премій, що в сумі дало 121 млн грн регулярних премій і 190,2 млн грн загальних премій. Прямі продажі зібрали 5,2 млн грн нових премій та 10,4 млн грн старих премій, що склало 15,6 млн грн регулярних премій і 15,7 млн грн загальних премій.

У сегменті накопичувального страхування за індивідуальними договорами агенти зібрали 9,7 млн грн нових премій та 52,9 млн грн старих премій, що в сумі дало 62,6 млн грн регулярних премій і 66,1 млн грн загальних премій.

Посередники зібрали значні обсяги – 137 млн грн нових премій та 569,2 млн грн старих премій, що склало 706,2 млн грн регулярних премій і 711,8 млн грн загальних премій. Банки зібрали 1,8 млн грн нових премій та 41,4 млн грн старих премій, що дало 43,2 млн грн регулярних і загальних премій.

Прямі продажі показали найменші результати, зібравши лише 57,9 тис грн нових премій та 974,6 тис грн старих премій, що склало 1,0 млн грн регулярних премій і 1,5 млн грн загальних премій.

Показники найбільших страховиків життя

Згідно з даними, найбільші страхові компанії України показали наступні результати.

Страхові платежі Метлайф за 1 квартал 2024 року склали 639 млн грн, що на 18,16% більше, ніж у 1 кварталі 2023 року (541 млн грн). У порівнянні з 1 кварталом 2022 року (546 млн грн), спостерігається зниження на 0,97%.
Платежі СК ТАС склали 161 млн грн, що на 31,39% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року (123 млн грн), але на 15,11% менше у порівнянні з 2022 роком (144 млн грн).
Страхові платежі Уніка Життя за 1 квартал 2024 року досягли 113 млн грн, що на 33,14% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (85 млн грн), але на 30,36% менше порівняно з 2022 роком (122 млн грн).
Платежі ARX Life склали 84 млн грн, що на 14,05% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (73 млн грн) та на 5,06% більше порівняно з 2022 роком (70 млн грн).

Кількість застрахованих

Страховиками застраховано 1 905 211 громадян, з яких 281 240 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 256 193 договори страхування. Частка страхувальників у страхових платежах складає 87,85% від громадян-резидентів та 5,68% від юридичних осіб-резидентів.

Метлайф застраховано 833 541 громадян, з них 157 602 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 140 686 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах складає 96,67% від громадян-резидентів та 3,33% від юридичних осіб-резидентів.
ARX Life застраховано 691 722 громадян, з них 50 731 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 79 706 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах: 16,48% - громадяни-резиденти, 6,38% - юридичні особи-резиденти.
ТАС застраховано 217 375 громадян, з них 46 381 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 6 244 договори страхування. Частка страхувальників: 92,73% - громадяни-резиденти, 7,27% - юридичні особи-резиденти.
Уніка Життя застраховано 162 573 громадян, з них 26 526 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 29 557 договорів страхування. Частка страхувальників: 83,82% - громадяни-резиденти, 16,18% - юридичні особи-резиденти.

Страхові виплати і кількість страхових випадків

Загальний обсяг виплат ринку страхування життя за перший квартал 2024 року склав 12 643 виплат на суму 310,4 млн грн. На частку 4х найбільших страховиків припадає 235 млн грн або 76% усіх виплат.

Найбільшу частку у структурі виплат займає накопичувальне страхування, особливо за рахунок посередників. Найменшу активність показали прямі продажі та страхування за груповими договорами через банки.

Страхові виплати Метлайф 129 млн грн
ТАС 63 млн грн
Уніка Життя 26 млн грн
ARX Life 17 млн грн.

Виплати за груповими договорами страхування життя

За груповими договорами, які були укладені через агентів (власна мережа) здійснено 352 страхові виплати на загальну суму 6 193 тис. грн, що становить 146 тис. грн на кожну виплату. Посередники, такі як MLM та брокери, забезпечили лише 9 виплат на суму 3 912 тис. грн, але інші виплати через них склали 4 165 тис. грн.

У сегменті накопичувального страхування домінують агенти та посередники. За договорами агентів здійснено 16 виплат на суму 25 тис. грн. Посередники, з іншого боку, мали значно більші показники – 31 виплату на суму 2 876 тис. грн, з яких 9 виплат були у вигляді ануїтетів.

Виплати за індивідуальними договорами страхування життя

Ризикове страхування за індивідуальними договорами також має різноманітні показники. За договорами агентів страховики здійснили 11 виплат на суму 133 тис. грн, через посередників - 10 виплат на суму 20 тис. грн. За договорами банківського страхування життя - 190 виплат на суму 4 514 тис. грн.

Накопичувальне страхування за індивідуальними договорами також показало високі результати: 955 виплат за агентськи договорами на суму 13 714 тис. грн, з яких 1 804 були у вигляді ануїтетів. Через посередників - 2 008 виплат на суму 87 044 тис. грн, що є найвищим показником серед усіх каналів.

Структура активів

Активи страхових компаній життя склали 14 764 млн грн, що на 19,3% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року (12 375 млн грн).

Активи Метлайф на 31.03.2024 року становили 8 155 млн грн, що включає основні засоби, довгострокові та поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти. Порівняно з 1 кварталом 2023 року (6 460 млн грн), активи зросли на 26,2%.
Активи ТАС склали 4 758 млн грн, зростання на 11,6% (4 263 млн грн)
Уніка Життя 1 546 млн грн, зростання на 9,7% (1 410 млн грн).

Власний капітал

Загальна сума влавного капіталу групи страхових компаній зросла до 2 576 млн грн, що на 68,4% більше порівняно з 2023 роком (1 530 млн грн).

Власний капітал Метлайф на 31.03.2024 року становив 1 267 млн грн, з них статутний капітал - 103 млн грн (8,1% від власного капіталу). Порівняно з 2023 роком (865 млн грн), зростання склало 46,51%.
Капітал ТАС склав 599 млн грн, з них статутний капітал - 93 млн грн (15,6% від власного капіталу). Зростання склало 127,64% порівняно з 2023 роком (263 млн грн).
Власний капітал Уніка Життя склав 477 млн грн, з них статутний капітал - 100 млн грн (21% від власного капіталу). Зростання склало 79,45% порівняно з 2023 роком (266 млн грн).
Власний капітал ARX Life склав 231 млн грн, з них статутний капітал - 29 млн грн (12,7% від власного капіталу). Зростання склало 71,28% порівняно з 2023 роком (135 млн грн).

Ринок демонструє залежність від мережевих посередників та агентів, які забезпечують більшість страхових виплат і виплат за ризиком "дожиття". Прямі продажі залишаються незначною частиною ринку, що може свідчити про необхідність подальшого розвитку цього каналу.

Повну версію тексту новини читайте також у наших партнерів