Емітенти можуть випускати корпоративні облігації з базовим проспектом – зручніше, швидше та прозоріше
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє про можливість здійснити емісію корпоративних облігацій з використанням базового проспекту – що значно спрощує процес емісії та підвищує ефективність залучення коштів на ринку капіталу.
У разі наміру здійснити більше ніж одну емісію корпоративних облігацій шляхом публічної пропозиції емітент може оформити базовий проспект. Він містить всю істотну інформацію про емітента та загальну інформацію про корпоративні облігації, щодо яких в майбутньому будуть здійснюватися емісії облігацій шляхом публічної пропозиції.
Затвердження Комісією базового проспекту, надає емітенту можливість згодом випускати кілька серій облігацій, посилаючись на нього, з оформленням лише остаточних умов щодо кожної окремої емісії корпоративних облігацій, які мають містити строк та порядок розміщення, виплати доходу, погашення облігацій тощо.
Переваги базового проспекту:
•протягом дії базового проспекту емітент може робити кілька емісій корпоративних облігацій шляхом публічної пропозиції, оформлюючи лише Остаточні умови щодо кожної окремої емісії;
•строк розгляду документів для реєстрації наступних випусків і затвердження Остаточних умов скорочується до 10 робочих днів;
•зменшуються витрати емітента, адже зміни потрібно вносити лише до одного документа – базового проспекту, а не до кількох окремих проспектів;
•інвестори зможуть заздалегідь ознайомитися з діяльністю емітента, його структурою власності, ризиками та планами на майбутнє.
Нагадаємо, що у лютому 2025 року в Україні вперше було зареєстровано випуск облігацій з базовим проспектом. Це стало важливим кроком до розвитку ринку корпоративних облігацій та підвищення його привабливості для бізнесу.
Детальніше про адмінпослугу «Затвердження проспекту/базового проспекту цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)», що надає Комісія, читайте за посиланням.
У разі виникнення додаткових питань, звертайтесь за телефоном: (044) 280-85-95 (пн-чт з 9-00 до 18-00, пт 9-00 до 16-45, обідня перерва з 13-00 до 13-45).
