Інвестиційна Група «УНІВЕР» виграла конкурс серед андеррайтерів на організацію та розміщення облігацій місцевої позики міста Харкова на 600‘000‘000 гривень (серія I)

«УНІВЕР Капітал», торгівець цінними паперами з ліцензією НКЦПФР на андеррайтинг #487, переміг на конкурсі, організованому Харківською міською радою, у непростій боротьбі з іншими поважними опонентами.

Уже підписали договір андеррайтингу і готуємося до реєстрації випуску цінних паперів в уповноважених органах.

Основні параметри запланованого випуску:
1. Обсяг емісії: ₴600 млн.
2. Валюта: гривня.
3. Строк обігу: до 30.08.2023 року.
4. Ставка: облікова ставка НБУ + 5 в.п., але не менше 12% річних на кожен квартальний період.
5. Виплата купону: щоквартально.
6. Очікується, що Нацбанк включить випуск у заставний пул для отримання банками кредитів рефінансування під заставу цих облігацій.

Мета запозичення – залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова, у тому числі для будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об’єктів на них, виготовлення проектно-кошторисної документації, закупівлі техніки та обладнання тощо.

І трохи неофіційно, від себе.
На мій погляд, саме в часи кризи, зростаючого безробіття, падіння економіки місцеві громади повинні брати на себе відповідальність за добробут своїх мешканців. Для цього ОТГ мають створювати замовлення для організації бізнесом нових робочих місць, відновлення інфраструктури міст та містечок, розбудови доріг та інших комунікацій.

Вітаю громаду прекрасного міста Харкова з твердим поступом у майбутнє!

Рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2002/20 "Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова"

Згідно зі ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, Положенням про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити внутрішнє запозичення до бюджету міста Харкова у формі емісії облігацій місцевої позики для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова відповідно до умов, зазначених у п. 3 цього рішення.

2. Мета запозичення – залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова, у тому числі для будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об’єктів на них, виготовлення проектно-кошторисної документації, закупівлі техніки та обладнання тощо.

3. Запозичення до бюджету міста Харкова здійснюється згідно з такими істотними умовами:

3.1. Форма здійснення запозичення – емісія облігацій внутрішньої місцевої позики.

3.2. Вид облігацій – облігації відсоткові.

3.3. Тип облігацій – облігації іменні, звичайні (незабезпечені).

3.4. Розмір запозичення (основна сума) – 1 000 000 000,0 гривень (один мільярд гривень), у тому числі:

- серія I – 600 000 000,0 гривень (шістсот мільйонів гривень);

- серія J – 400 000 000,0 гривень (чотириста мільйонів гривень).

3.5. Валюта запозичення – українська гривня.

3.6. Запозичення здійснюється строком до 3-х років.

3.7. Строк погашення основної суми боргу:

серія I – не пізніше 30 серпня 2023 року;

серія J – не пізніше 30  жовтня 2023 року.

3.8. Відсоткова ставка за користування залученими коштами визначається на рівні облікової ставки Національного банку України (що оприлюднюється на офіційному сайті Національного банку України), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс 5 відсотків річних, але не менше 12 відсотків річних.

3.9. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

3.10. Граничні витрати, пов’язані зі здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова, у тому числі комісія та накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 1% від загальної суми запозичення.

3.11. У випадку зміни облікової ставки Національного банку України  можливість обов’язкового викупу емітентом облігацій за ініціативою власників не передбачається.

4. Здійснити публічну пропозицію цінних паперів у процесі їх емісії без оформлення проспекту облігацій.

5. Визначити, що облігації розміщуються з можливістю дострокового погашення за власною ініціативою емітента, викупу, анулювання викуплених облігацій, прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов’язань.

6. Доручити Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради здійснювати передбачені чинним законодавством процедури, пов’язані з виконанням цього рішення, у зв’язку з чим надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради повноваження щодо:

- подання документів до Міністерства фінансів України відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110;

- оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;

- оформлення публічної пропозиції облігацій;

- укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

- залучення до розміщення андеррайтера(-рів) за серіями;

- укладання договорів з аудитором та фондовою біржею;

- зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду);

- затвердження результатів емісії облігацій;

- затвердження звіту про результати емісії облігацій;

- викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій;

- дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

- повернення внесків, унесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента, або прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції;

- здійснення заходів щодо розкриття інформації емітента згідно з чинним законодавством;

- здійснення інших дій щодо емісії облігацій, передбачених законодавством України.

Для виконання зазначених повноважень доручити заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради Таукешевій Т.Д. підписувати та надавати до відповідних органів, установ, підприємств та організацій заяви, листи, звернення, накази та інші документи, пов’язані із здійсненням запозичення, а також укладати необхідні угоди, в тому числі від імені Харківської міської ради.

7. Рішення набирає чинності за умови та з дня, наступного за днем прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 
Міський голова                                                             Г.А. КЕРНЕС

Рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 №2083/20 "Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова»"

Згідно зі ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, Положенням про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова», виклавши п. 3 у такій редакції:

«3. Запозичення до бюджету міста Харкова здійснюється згідно з такими істотними умовами:

3.1. Форма здійснення запозичення – емісія облігацій внутрішньої місцевої позики.

3.2. Вид облігацій – облігації відсоткові.

3.3. Тип облігацій – облігації іменні, звичайні (незабезпечені).

3.4. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 1 000 000 000,0 гривень (один мільярд гривень), у тому числі:

- серія I – 600 000 000,0 гривень (шістсот мільйонів гривень);

- серія J – 400 000 000,0 гривень (чотириста мільйонів гривень).

3.5. Валюта запозичення – українська гривня.

3.6. Дати початку та закінчення розміщення облігацій:

серія I – з 22.07.2020 по 23.07.2020;

серія J – з 22.09.2020 по 23.09.2020.

3.7. Запозичення здійснюється строком до 3-х років.

3.8. Строк погашення основної суми боргу:

серія I – не пізніше 30 серпня 2023 року;

серія J – не пізніше 30  жовтня 2023 року.

3.9. Відсоткова ставка за користування залученими коштами визначається на рівні облікової ставки Національного банку України (що оприлюднюється на офіційному сайті Національного банку України), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс 5 відсотків річних, але не менше 12 відсотків річних.

3.10. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

3.11. Граничні витрати, пов’язані зі здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова, у тому числі комісія та накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 1% від загальної суми запозичення.

3.12. У випадку зміни облікової ставки Національного банку України  можливість обов’язкового викупу емітентом облігацій за ініціативою власників не передбачається.

3.13. Погашення місцевого боргу та сплата відсотків за користування запозиченням, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету міста Харкова.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 
Міський голова                                                           Г.А. КЕРНЕС