Insurance TOP визначив лідерів страхового ринку України за 2023 рік
Insurance TOP визначив лідерів страхового ринку України за 2023 рікВалові страхові премії страховиків України за січень-грудень 2023 року зросли на 18,7% з 39,6 млрд грн до 47 млрд грн. Журнал Insurance TOP проаналізував статистику українських страхових компаній за 12 місяців та підвів "воєнні" підсумки ринку.
Від фізичних осіб отримано 28,76 млрд грн. страхових премій, від юридичних осіб 17,2 млрд грн., від перестрахувальників 1,06 млрд грн.
Чисті страхові премії перевищили 46 млрд грн, чисті зароблені страхові премії склали 38,7 млрд грн., підписані премії 46,5 млрд грн. За даними НБУ, загальна кількість укладених договорів страхування в 2023 році перевищила 94,82 млн одиниць.
ТОП-10 ризикових страховиків за валовими преміями, 2023
№; Страховик; Премії, тис.грн.; Темп, %
1; ARX; 3 691 795; 33,57
2; ТАС СГ; 3 539 924; 45,52
3; УНІКА; 3 213 478; 26,15
4; УСГ; 2 936 373; -7,30
5; ВУСО; 2 677 387; 51,31
6; ІНГО; 2 674 896; 50,30
7; АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ; 2 322 404; 39,31
8; UNIVERSALNA; 2 005 025; 42,87
9; КНЯЖА; 1 992 149; 62,13
10; PZU УКРАЇНА; 1 869 031; 46,07
Джерело: Insurance TOP
Премії зі страхування життя значно зросли як за квартал, так і протягом року: на 22% та 19% відповідно. Водночас суттєво збільшилися й обсяги виплат на 41%.
41,85 млрд грн. припадало на ризикове страхування (89%) та 5,15 млрд грн на страхування життя (11%).
ТОП-10 страховиків життя за валовими преміями, 2023
№; Страховик; Премії, тис. грн; Темп, %
1; МЕТЛАЙФ; 2 488 695; 17,37
2; ТАС; 581 757; 12,16
3; ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ; 580 367; 14,36
4; PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ; 401 220; 0,79
5; УНІКА ЖИТТЯ; 357 247; -15,50
6; АRХ LIFE; 308 247; 15,76
7; АСКА-ЖИТТЯ; 155 933; -47,47
8; ФОРТЕ ЛАЙФ; 101 714; 13,32
9; ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС; 66 528; -1,08
10; КНЯЖА ЛАЙФ VIG; 64 356; 6,69
Джерело: Insurance TOP
Що стосується структури видів страхування, то страховики отримали 8,54 млрд грн премій по ОСАЦВ, 4,99 млрд грн по зеленій картці, 3,94 млрд грн премій з накопичувального страхування життя, 987 млн грн премій з банківського страхування життя, 1,4 млрд грн страхування від нещасних випадків, 5,7 млрд грн по ДМС, 10,9 млрд грн по КАСКО, 1,3 млрд грн вантажі, 1,2 млрд грн по вогневим та 2,4 млрд грн по майновим ризикам, 873 млн грн по страхуванню туристів, 602 млн грн по обов’язковому авіаційному страхуванню, 152,8 млн грн по ядерних ризиках, більше 1 млрд грн по фінансових ризиках.
ТОП-10 найбільш популярних видів страхування
№;Вид страхування; Премії, млрд грн.
1;КАСКО; 10,9
2;ОСАЦВ; 8,54
3;ДМС; 5,7
4;Зелена картка; 4,99
5;Накопичувальне страхування життя; 3,94
6;Страхування майна; 2,4
7;Страхування від нещасних випадків; 1,4
8;Страхування вантажів; 1,3
9;Страхування вогневих ризиків; 1,2
10;Страхування фінансових ризиків; 1,0
За участі (зареєстрованих) страхових посередників та брокерів було залучено 67,8 млн грн. премій зі страхування, у т.ч. 2,2 млн грн. премій з обов’язкового страхування, 3,9 млн грн. зі страхування відповідальності, 16,7 млн грн. премій по майновим ризикам, 43,6 млн грн. премій з особистих видів та 1,4 млн грн. зі страхування життя.
За участі перестрахових брокерів було передано в перестрахування страховикам-резидентам та нерезидентам 449,8 млн грн. премій зі страхування та перестрахування, у т.ч. 171,2 млн грн. премій з обов’язкового страхування, 39,4 млн грн. зі страхування відповідальності, 238,6 млн грн. премій по майновим ризикам, 466 тис. грн. премій з особистих видів. За участю страхових брокерів українським страховикам було компенсовано перестраховиками 23,4 млн грн.
Витрати ризикових страховиків, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) перевищили 11,4 млрд грн, у тому числі на агентські винагороди 10,6 млрд грн. Витрати компаній страхування життя на комісії страховим агентам та посередникам перевищили 1,6 млрд грн.
Витрати з податку на прибуток 1,58 млрд грн. Витрати на оплату праці страховиків склали 3,38 млрд грн.
ТОП-10 страховиків по сумі витрат на оплату праці, 2023
№; Страховик; Витрати на ЗП, тис. грн
1; ARX; 426 680
2; УНІКА; 347 878
3; УСГ; 250 849
4; ОРАНТА; 225 530
5; ПЗУ УКРАЇНА; 221 036
6; СГ ТАС; 196 121
7; ІНГО; 181 525
8; VUSO; 155 276
9; КНЯЖА ; 130 400
10; АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ; 119 949
Джерело: Insurance TOP
Валові страхові виплати склали 16,9 млрд грн. Фізичним особам було виплачено більше 9,15 млрд грн., юридичним особам 7,6 млрд грн., перестрахувальникам 134 млн грн. Чисті страхові виплати склали 16,7 млрд грн.
ТОП-10 ризикових страховиків за виплатами, 2023
№; Страховик; Виплати, тис. грн.; Темп %
1; УСГ; 1 477 781; 87,63
2; ARX; 1 384 577; 33,17
3; УНІКА; 1 377 656; 11,08
4; ТАС СГ; 1 341 252; 48,32
5; ІНГО; 1 136 502; 56,59
6; АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ; 979 183; 36,06
7; ВУСО; 972 700; 71,60
8; PZU УКРАЇНА; 701 413; 21,87
9; UNIVERSALNA; 700 220; 101,55
10; КНЯЖА; 634 159; 55,39
Джерело: Insurance TOP
ТОП-10 страховиків життя за виплатами, 2023
№; Страховик; Виплати, тис. грн.; Викупна сума, тис. грн.
1; МЕТЛАЙФ; 516 664; 106 683
2; ТАС; 261 618; 37 040
3; ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ; 214 659; 19 509
4; УНІКА ЖИТТЯ; 82 965; 29 665
5; АRХ LIFE; 68 796; 8
6; PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ; 46 403; 29 444
7; КНЯЖА ЛАЙФ VIG; 34 352; 15 301
8; ФОРТЕ ЛАЙФ; 11 147; 816
9; ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС; 9 759; 682
9; КД-ЖИТТЯ; 9 727; 5 556
10; АСКА-ЖИТТЯ; 6 754; 2 839
Джерело: Insurance TOP
Рівень виплат, приведений до річного виміру, надалі зростав: у IV кварталі 2023 року був на третину вищим, ніж наприкінці 2022 року. Рівень валових та чистих виплат в 2023 році склав 36%.
За 2023 рік українські страховики передали у перестрахування 4,65 млрд грн. премій, у т.ч. перестраховикам-нерезидентам 3,65 млрд грн.
Активи страховиків за балансом станом на 31.12.2023 склали 74,3 млрд грн., активи, визначені ст 31 Закону "Про страхування" 56,3 млрд грн. Власний капітал склав 20,7 млрд грн., зобов'язання страховиків зросли до 53,6 6 млрд грн.
ТОП-10 ризикових страховиків за активами, 2023
№; Страховик; Активи, тис.грн.
1; ARX; 5 646 559
2; ТАС СГ; 3 908 101
3; УНІКА; 3 839 799
4; ІНГО; 3 678 012
5; УСГ; 2 729 473
6; PZU УКРАЇНА; 2 718 266
7; КНЯЖА; 2 688 404
8; АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ; 2 455 475
9; ВУСО; 1 748 129
10; ОРАНТА; 1 651 171
Джерело: Insurance TOP
ТОП-10 страховиків життя за активами, 2023
№; Страховик; Активи, тис. грн.
1; МЕТЛАЙФ; 7 809 006
2; ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ; 4 968 502
3; ТАС; 4 719 052
4; PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ; 2 299 193
5; УНІКА ЖИТТЯ; 1 424 712
6; КНЯЖА ЛАЙФ VIG; 797 322
7; КД-ЖИТТЯ; 511 588
8; ФОРТЕ ЛАЙФ; 368 659
9; АRХ LIFE; 285 131
10; АСКА-ЖИТТЯ; 225 762
Джерело: Insurance TOP
Обсяг сплачених статутних капіталів склав майже 6 млрд грн., сформовані страхові резерви перевищили 46,8 млрд грн.
Доходи українських ризикових страховиків за облігаціями за рік склали 2,4 млрд грн, доходи від депозитів 2,77 млрд грн. Лайфові страховики отримали 1,36 млрд грн доходів за облігаціями та більше 1 млрд грн за депозитними вкладами.
ТОП-10 страховиків за фінансовим результатом, 2023
№; Страховик; Фінансовий результат, тис.грн.
1; УНІКА; 427 513
2; ARX; 388 098
3; ІНГО; 232 540
4; UNIVERSALNA; 136 378
5; АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ; 132 407
6; КОЛОННЕЙД УКРАЇНА; 131 395
7; ОРАНТА; 82 423
8; ТАС СГ; 76 178
9; КНЯЖА; 71 719
10; ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ; 66 723
Джерело: Insurance TOP
Але на ринку склалась критична ситуація з євробондами, які зараз знецінились через державну політику та війну майже на 70% та їх ліквідна ринкова ціна є нижче 30% від номінальної вартості. НБУ готує постанову, згідно якої страховикам необхідно буде зробити переоцінку євробондів у своїх інвестиційних портфелях та привести їх до ринкової вартості, що для деяких страховиків буде критичним.
Кількість зареєстрованих страхових компаній в Україні на початок 2024 року складала 101 СК, у т.ч. 89 ризикових страховиків та 12 компаній зі страхування життя. Протягом 4 кварталу 2023 року було виключено з державного реєстру 10 страховиків. Звітність до НБУ подало 97 компаній, звітність до Insurance TOP подало 46 компаній.
Повну версію тексту новини читайте також у наших партнерів
