Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпаній

Бизнес Цензор, 22 лютого 2021. Опубликовано 07:20 25 февраля 2021 года Трейдер з групи Ігоря Коломойського ТОВ “Юнайтед Енерджі” в 2020 році продав електроенергії майже на $1 млрд. Найбільшими покупцями виявились компанії Олександра Притики і Ріната Ахметова, а також постачальники універсальних послуг, незалежні постачальники і, власне, підприємства Коломойського.

В 2020 році на ринку електроенергії склалась ситуація, коли два найбільших джерела ресурсу на комерційних сегментах ринку опинились під контролем груп Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.

Ахметову належить великий вертикально-інтегрований холдинг ДТЕК, який оперує тепловими електростанціями. Група здебільшого постачає ресурс пов"язаним споживачам з групи СКМ Ахметова.

Проте група Коломойського просто взяла під контроль продажі найбільших державних виробників електроенергії — Енергоатом та Центренерго. Ключевий трейдер групи — ТОВ “Юнайтед Енерджі”.

Більшість електроенергії для перепродажу Юнайтед Енерджі отримало від Енергоатому та Центренерго за низькими цінами.

По суті, компанія стала прокладкою між державною генерацією та ринком. Більшість гравців — трейдери та постачальники електроенергії — вимушені купувати у неї ресурс, бо інших джерел немає. 

Національне антикорупційне бюро 10 лютого прийшло з обшуками в НАЕК “Енергоатом”. Компанія оперує чотирма атомними електростанціями, які виробляють більше 50% електроенергії в країні.

Обшуки стосувалися продажів електроенергії “Енергоатом-Трейдинг” комерційним структурам на аукціоні на “Українській енергетичній біржі” (УЕБ) в серпні 2020 року, пояснили в компанії.

На аукціоні в кінці серпня 2020 року “Енергоатом-трейдинг” реалізував 445,6 тис МВт-г електроенергії з періодом поставки 1-30 вересня. При стартовій ціні 1500 грн/МВт-г ціна продажу становила 1120 грн/МВт-г, або на 26% нижче. Найбільші обсяги викупило ТОВ “Юнайтед Енерджі”.

Це трейдер з групи “Приват” Ігоря Коломойського, який протягом 2020 року викуповував значні обсяги електроенергії у державної генерації — “Енергоатому” та “Центренерго”. 

Окрім електроенергії, “Юнайтед Енерджі” також є великим трейдером природного газу, нафти і нафтопродуктів. Нафтопродукти компанія купує в “Укртатнафти”, яка управляє Кременчуцьким НПЗ. Контрольний пакет акцій заводу належить Коломойському та Ярославському, а міноритарна доля — державному “Нафтогазу”.

Газ трейдер купує у “Укрнафти” та в інших афілійованих з групою “Приват” компаній, наприклад у “Представництва “Моментум ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед” та в “Видобувна компанія “Укрнафтобуріння”.

50% + 1 акція “Укрнафти” належить державному Нафтогазу, а 43% акцій — групі Коломойського.   

Частину придбаної електроенергії “Юнайтед Енерджі” постачає підприємствам олігарха, а залишок продає іншим гравцям. Оскільки компанії олігарха викуповують більшість обсягів електроенергії, то іншим трейдерам нічого не залишається як домовлятися з олігархом.

Однак “Юнайтед Енерджі” викуповує електроенергію і для найбагатшого українця — Ріната Ахметова. Він в 2020 роційого “Д.Трейдинг” став другим найбільшим покупцем електроенергію в трейдера Коломойського.

В 2021 році “Юнайтед Енерджі” продовжує концентрувати великі обсяги електроенергії державної генерації для її перепродажу по вищим цінам.

Так, в кінці 2020 року державне “Центренерго” провела аукціон, на якому продала “Юнайтед Енерджі” 3,27 млн МВт-год з терміном поставки в січні-березні 2021 року по ціні 1160 грн/МВт-г. Це приблизно 25% річного виробітку електроенергії “Центренерго”. Це значно нижче собівартості виробництва електроенергії на Центренерго і нижче показників на Рнку на добу наперед (РДН).

То ді ж, в грудні 2020 року, “Енергоатом-трейдинг” продав на аукціоні рекордні 13,33 млн МВт-г електроенергії з періодом постачання з 1 січня до 30 червня 2021 року що становить 17,7% прогнозного обсягу виробництва електроенергії компанією в наступному році.

Середньозважена ціна становила 1 160 грн/МВт-г при стартовій 1400 грн за МВт/г. При цьому 10,8 млн МВт-г викупила “Юнайтед Енерджі” Коломойського.

БізнесЦензор від джерел в Податковій отримав інформацію про торгові операції трейдера в 2020 році і зрбоив аналіз: кому, скільки і за скільки електроенергії перепродав “Юнайтед Енерджі”.

У КОГО “ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ” ПРИДБАЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

“Юнайтед Енержі” минулого року придбав 20,6 млн МВт-г електроенергії на 24,54 млрд грн (тут і далі суми вказані без ПДВ).

Більше половини цього обсягу (а саме 61%) було придбано у державних генеруючих компаній “Центренерго” та “Енергоатому”. Ще 20% (а саме 4 млн МВт-г на 5,6 млрд грн) компанія придбала на сегментах ринку — Ринок на добу наперед (РДН) та Внутрішньодобовий ринок (ВДР).

Схеми на “Центренерго”

У “Центренерго” трейдер придбав 7,8 млн МВт-г за 8,6 млрд грн — це 60% обсягу електроенергії, яку “Центренерго” виробила в 2019 році.

“Юнайтед Енержі” отримувало електроенергію від державної теплової генерації протягом всього 2020 року, окрім жовтня, листопада і грудня, коли Центренерго продавала електроенергію іншому трейдеру олігарха — “Синтез Ойл”.

І якщо в січні-лютому 2020 року ціни покупки електроенергії у “Центренерго” були майже наближені до середньозважених на РДН, то, починаючи з весни, вони були на кілька сотень гривень менші за МВт-г від середньозваженого показника на РДН.

“Центренерго” перебуває під операційним контролем Ігоря Коломойського з середини 2019 року. Тоді “зрозумілого для нього менеджера” Володимира Потапенка призначили в.о. голови компанії.

В червні 2020 року, після скандалів, замість Потапенка в.о. керівника компанії став Олександр Корчинський, який до цього працював в групі “ТехНова” Анатолія Шкрибляка. Натомість Потапенко залишився в компанії і обійняв посаду члена дирекції “Центренерго”.

Другою людиною Коломойського в “Центренерго” є Олександр Уваров — він з липня 2019 року є членом дирекції компанії і очолює напрямок матеріально-технічного та паливного забезпечення.

“Юнайтед Енерджі” не просто викуповувала майже всю електроенергію “Центренерго” в 2020 році. Компанія також постачала на державну генерацію газ для її виробництва.

Загалом в 2020 році трейдер Коломойського придбав 1,32 млрд куб м газу на 4,4 млрд грн. У афілійованої с “Приватом” компанії — “Представництво “Моментум Ентерпрайзес Істерн Юроп Лімітед” було придбано ще 243 млн куб м газу.

А більше половини обсягів було придбано в найбільшої нафтовидобувної компанії “Укрнафта” — 790 млн куб м газу, або 70% видобутого в 2020 році газу.

Контрольний пакет компанії належить НАК “Нафтогаз”, а групі Приват Коломойського — 43%. Однак операційно через менеджмент компанію контролює олігарх, який приймає рішення, кому продавати видобуті компанією ресурси і за якими цінами.

Ми порівняли ціни, за якими “Укрнафта” протягом року продавала газ “Юнайтед Енерджі” з цінами на УЕБ. В січні і липні 2020 року “Укрнафта” продавала газ компанії Коломойського на більш як 50% дешевше від цін на УЕБ. А в деяких місяцях різниця досягала 100%.

З вересня різниця між цими цінами скоротилася. Але газ “Укрнафти” для трейдера олігарха все рівно на 20-27% коштував дешевше, ніж на УЕБ.

Придбаний природний газ “Юнайтед Енерджі” перепродавала кільком десяткам компаній малими і середніми обсягами. В першу чергу — підприємствам групи “Приват”, оскільки майже весь ресурс було поставлено на дві компанії:

636 млн куб м за 2,35 млрд грн було продано виробнику азотних добрив “Дніпроазот”, який належить Коломойському;

390 млн куб м за 1,3 млрд грн було поставлено на державну генеруючу компанію “Центренерго”. Компанія минулого року перейшла на газ, оскільки через падіння світових цін його спалювання в першій половині року було вигідніше, ніж робота на вугіллі.

Однак на “Центренерго” трейдер “Юнайтед Енерджі” в січні-травні перепродував газ на 28-63% дорожче, ніж купував у “Укрнафти”. Влітку компанія не поставляла газ. У вересні та жовтні скоротила поставки до 1,4 млн кубів щомісяця. Тоді ж ціна зрівнялася з ціною покупики в “Укрнафті”. В листопаді поставки газу виросли до 60 млн куб м. В грудні було продано 18,2 млн куб м.

Від афілійованої структури ПАТ “Синтез Ойл” трейдер “Юнайтед Енерджі” отримав ще 3,1 млн МВт-г на 3,94 млрд грн. Це 15% всієї купленої ним електроенергії в 2020 році.

Цю електроенергію “Синтез Ойл” придбала у “Центренерго” на аукціоні УЕБ, який відбувся 14 серпня 2020 року.

На тому аукціоні “Центренерго” продала всю електроенергію, яку мала виробити в 4 кварталі. В результаті торгів середньозважена ціна продажу електроенергії становила 1,07 грн за кВт-г, а це на 35% нижче, ніж собівартість її виробництва. Найбільшим покупцем електроенергії стала “Синтез Ойл” з групи Коломойського.

Компанія є співвласником Одеського нафтоперевалочного комплексу — найбільшого в Україні комплексу з перевалки нафтопродуктів, який також входить в групу “Приват”.

Окрім того, “Синтез Ойл” також була постачальником російського вугілля на Центренерго з липня 2019 по квітень 2020 року.

Тобто, в 2020 році підприємства Коломойського, завдяки адміністративному ресурсу, продавали на “Центренерго” газ за завищеними цінами, який за низькими цінами купували в “Укрнафти”, де держава володіє контрольним пакетом акцій.

А далі трейдери Коломойського викуповували вироблену з цього газу електроенергію також за нижчими від ринку цінами.

Схеми на “Енергоатомі”

Оператор атомних електростанцій НАЕК “Енергоатом”, через свого трейдера “Енергоатом-Трейдинг”, минулого року продав “Юнайтед Енержі” 4,7 млн МВт-г електроенергії на 5,34 млрд грн. Це 6% виробленої атомними станціями електроенергії в 2019 році. Половину своєї електроенергії “Енергоатом” направляє на забезпечення потреб населення (так зване PSO).

Раніше БізнесЦензор розповідав, як трейдери Коломойського викуповували більшість обсягів електроенергії “Енергоатому” на аукціонах УЕБ у 2020 році. Ціни викупу були нижчими від середньозважених на РДН: у вересні “Енергоатом-Трейдинг” продав на аукціоні Юнайтед Енерджі 1,5 млн МВт-г на жовтень-листопад по ціні 1120 грн/МВт-г. Водночас на РДН у ті місяці середньозважені ціни доходили до 1700 грн/МВт-г.

Викупити більшість обсягів електроенергії “Юнайтед Енержі” вдалося завдяки торговій стратегії “Енергоатома”, яка передбачає виставлення на аукціон електроенергію великими лотами і можливість покупців виставляти зустрічні заявки. Таким чином, на аукціон можуть прийти лише великі трейдери зі значними фінансовими ресурсами.

У оператора ГЕС та ГАЕС — “Укргідроенерго” трейдер протягом року придбав 141 тис МВт-г на 173 млн грн, а в ДП “Гарантований покупець” — 9,3 тис МВт-г за 12,7 млн грн.

У афілійованих підприємств — Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів “Юнайтед Енерджі” придбала 385 тис МВт-г електроенергії на 404 млн грн. Ціни продажу не перевищували 1100 грн/МВт-г.

КОМУ “ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ” ПРОДАЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

В цілому в 2020 році ТОВ “Юнайтед Енерджі” продав 19,99 млн МВт-г електроенергії. Виручка від продажу становила 26,4 млрд грн.

Найбільшими покупцями електроенергії були дві юридичні особи: ТОВ “Нова-енергетична-компанія” (НЕК) та ТОВ “Д.Трейдінг”. Разом вони придбали 4,4 млн МВт-г електроенергії на 5,62 млрд грн.

НЕК належить Олександру Притиці — екс-директору “Регіональної газової компанії” (РГК) Дмитра Фірташа. Його компанії трейдер Коломойського продав 2,3 млн МВт-г електроенергії на 3 млрд грн.

ТОВ “Д.Трейдінг”, якому “Юнайтед Енерджі” продав минулого року 2 млн МВТ-г електроенергії на 2,6 млрд грн, належить Рінату Ахметову.

Нагадйємо, що ДТЕК Ахметова видобуває 90% енергетичного вугілля в країні, вирбобляє 70% електроенергії на ТЕС (або 25% в країні), розподіляє 42% електроенергії через мережі своїх обленерго і контролює більше 20% “зеленої” генерації.

Результативна співпраця трейдерів обох олігархів підтверджує гіпотезу про те що в 2020 році Коломойський та Ахметов досягли консенсусу стосовно розподілу електроенергії “Енергоатому”.

Постачальникам універсальних послуг (ПУП), афілійованим з операторами систем розподілу (обленерго), “Юнайтед Енерджі” продав 5,8 млн МВт-г електроенергії за 7,74 млрд грн.

ПУПи є постачальниками електроенергії населенню, яку їм перепродує ДП “Гарантований покупець”, купуючи її у Енергоатому. Також ПУПи є постачальниками електроенергії для юридичних осіб, в тому числі для лікарень, водоканалів, шкіл дитячих садків та ін.

В тому числі, електроенергію у “Юнайтед Енерджі” купувала група постачальників “Енера”, яка належить Костянтину Григоришину. Вона придбала у Коломойського 1,47 млн МВт-г електроенергії за 2 млрд грн.

ПАТ “Українській іноваційно-фінансовій компанії” з групи VS Energy “Юнайтед Енерджі” реалізував 250 тис МВт-г за 324 млн грн.

Російська група VS Energy володіє п"ятьма обленерго: “Рівнеобленерго”, “Херсонобленерго”, “Кіровоградобленерго”, “Житомиробленерго” та “Чернівціобленерго”. Також компанія володіє міноритарними пакетами акцій у державних “Миколаївобленерго” і “Хмельницькобленерго”. VS Energy контролюється російським бізнесменом Михайлом Воєводіним.

На сегментах ринку “Ринок на добу наперед” та “Внутрішньодобовий ринок” (ДП “Оператор ринку) трейдер Коломойського в 2020 році реалізував 294 тис МВт-г електроенергії на 344 млн грн.

ТОВ “Дніпросталь-Енерго” та ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь” Віктора Пінчука придбали у “Юнайтед Енерджі” 361 тис. МВт-г за 449 млн грн.

А “Банкнотно-монетний двір” Національного банку придбав — 19 тис МВт-г на 28,66 млн грн.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУПИ ПРИВАТ

ТОВ “Юнайтед Енерджі” виконує ще одну вважливу функцію для свого власника — забезпечення дешевою електроенергією підприємств групи Приват. При цьому, для державних підприємств, які знаходяться під впливом олігарха але не належать йому, електроенергія постачається за завищеними цінами. Наприклад — для “Укрнафти” або “Укртранснафти”.

Цій групі “Юнайтед Енерджі” в 2020 році напряму поставило 16% від купленої електроенергії, або 3,2 млн МВт-г електроенергії на 4,16 млрд грн.

Найбільший обсяг отримав трейдер з групи Приват — “Енергетична компанiя “Барвiнок”. Їй “Юнайтед Енерджі” продав 1,1 млн МВт-г на 1,43 млрд грн. “Барвінок” — постачальник електроенергії для бізнесу. Зокрема, в 2020 році компанія продавала електроенергію єдиному виробнику уранової руди — Східному ГЗК, який належить державі.

На 2021 рік постачальником електроенергії для СхідГЗК стала інші компанія з групи Приват — “Ю.Комодітіз”. За цю послугу комбінат заплатить трейдеру 400 млн грн.

В 2020 році ТОВ “Юнайтед Енерджі” продала ТОВ “Ю.Комодітіз” електроенергії на 274 млн грн. Окрім того, “Ю.Комодітіз” — крупний постачальник газу. В 2020 році компанія імпортувала 450 млн куб м газу.

Постачальнику електроенергії ТОВ “Полтаваенергозбут”, афілійованому з Полтаваобленерго Ігоря Коломойського, “Юнайтед Енерджі” продала 899 тис МВт-г електроенергії на 1,2 млрд грн.

Найбільший виробник нафти ПАТ “Укрнафта” придбала у трейдера олігарха 383 тис МВт-г електроенергії на 578 млн грн.

Найбільші споживачі електроенергії в Україні — Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи — отримали від трейдера 504 тис МВт-г на 624 тис грн. Підприємства належать Коломойському та Боголюбову, частку в цих феросплавних заводах має і Віктор Пінчук.

В 2019 році обсяг споживання електроенергії Нікопольським та Запорізьким заводами феросплавів становив 5% всього споживання електроенергії в країні. При цьому НЗФ в рік споживає майже 4 млн МВт-год електроенергії. Витрати феросплавних заводів групи Приват за 2019 рік могли становити до 10 млрд грн.

Покровський та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, які видобувають сировину для феросплавних заводів, отримали від “Юнайтед Енерджі” 136 тис. МВт-г електроенергії на 161 млн грн.

“Укртатнафта”, яка експлуатує Кременчуцький НПЗ, придбала у “Юнайтед Енерджі” 206 тис. МВт-г електроенергії на 289 млн грн.

По 28% “Укртатнафти” належить структурам екс-власників “Приватбанку” і бізнесмену Олександру Ярославському. 43% акцій — НАК “Нафтогаз України”. Однак держкомпанія не має операційного впливу на роботу НПЗ.

Ще 5,7 тис. МВт-г за 9 млн грн у трейдера Коломойського придбав його непрацюючий НПЗ — “Нафтохімік Прикарпаття”.

Трейдер Коломойського замкнув на собі постачання електроенергії всьому умовному вертикально-інтегрованому нафтовому холдингу — від видобутку нафти, до виробництва і реалізації нафтопродуктів. До цього переліку потрапив і державний оператор магістральних нафтопроводів “Укртранснафта” (входить в Групу Нафтогаз), яка, в тому числі, займається і транспортуванням нафти до НПЗ олігарха.

“Укртранснафту” очолює Микола Гавриленко. При цьому, соратник Коломойського — колишній скандальний очільник компанії Олександр Лазорко, який під час президентства Петра Порошенка переховувався за кордоном, продовжує працювати в компанії.

В 2020 році “Укртранснафта” заплатила “Юнайтед Енерджі” за 53 тис МВт-г електроенергії 86,3 млн грн за цінами, які на кілька сотень гривень перевищують ціни покупки електроенергії у державної генераці.

Юрій ВІННІЧУК