Бизнес Цензор, 22 лютого 2021. Опубликовано 07:20 25 февраля 2021 года Трейдер з групи Ігоря Коломойського ТОВ “Юнайтед Енерджі” в 2020 році продав електроенергії майже на $1 млрд. Найбільшими покупцями виявились компанії Олександра Притики і Ріната Ахметова, а також постачальники універсальних послуг, незалежні постачальники і, власне, підприємства Коломойського. В 2020 році на ринку електроенергії склалась ситуація, коли два найбільших джерела ресурсу на комерційних сегментах ринку опинились під контролем груп Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського. Ахметову належить великий вертикально-інтегрований холдинг ДТЕК, який оперує тепловими електростанціями. Група здебільшого постачає ресурс пов"язаним споживачам з групи СКМ Ахметова. Проте група Коломойського просто взяла під контроль продажі найбільших державних виробників електроенергії — Енергоатом та Центренерго. Ключевий трейдер групи — ТОВ “Юнайтед Енерджі”. Більшість електроенергії для перепродажу Юнайтед Енерджі отримало від Енергоатому та Центренерго за низькими цінами. По суті, компанія стала прокладкою між державною генерацією та ринком. Більшість гравців — трейдери та постачальники електроенергії — вимушені купувати у неї ресурс, бо інших джерел немає. Національне антикорупційне бюро 10 лютого прийшло з обшуками в НАЕК “Енергоатом”. Компанія оперує чотирма атомними електростанціями, які виробляють більше 50% електроенергії в країні. Обшуки стосувалися продажів електроенергії “Енергоатом-Трейдинг” комерційним структурам на аукціоні на “Українській енергетичній біржі” (УЕБ) в серпні 2020 року, пояснили в компанії. На аукціоні в кінці серпня 2020 року “Енергоатом-трейдинг” реалізував 445,6 тис МВт-г електроенергії з періодом поставки 1-30 вересня. При стартовій ціні 1500 грн/МВт-г ціна продажу становила 1120 грн/МВт-г, або на 26% нижче. Найбільші обсяги викупило ТОВ “Юнайтед Енерджі”. Це трейдер з групи “Приват” Ігоря Коломойського, який протягом 2020 року викуповував значні обсяги електроенергії у державної генерації — “Енергоатому” та “Центренерго”. Окрім електроенергії, “Юнайтед Енерджі” також є великим трейдером природного газу, нафти і нафтопродуктів. Нафтопродукти компанія купує в “Укртатнафти”, яка управляє Кременчуцьким НПЗ. Контрольний пакет акцій заводу належить Коломойському та Ярославському, а міноритарна доля — державному “Нафтогазу”. Газ трейдер купує у “Укрнафти” та в інших афілійованих з групою “Приват” компаній, наприклад у “Представництва “Моментум ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед” та в “Видобувна компанія “Укрнафтобуріння”. 50% + 1 акція “Укрнафти” належить державному Нафтогазу, а 43% акцій — групі Коломойського. Частину придбаної електроенергії “Юнайтед Енерджі” постачає підприємствам олігарха, а залишок продає іншим гравцям. Оскільки компанії олігарха викуповують більшість обсягів електроенергії, то іншим трейдерам нічого не залишається як домовлятися з олігархом. Однак “Юнайтед Енерджі” викуповує електроенергію і для найбагатшого українця — Ріната Ахметова. Він в 2020 роційого “Д.Трейдинг” став другим найбільшим покупцем електроенергію в трейдера Коломойського. В 2021 році “Юнайтед Енерджі” продовжує концентрувати великі обсяги електроенергії державної генерації для її перепродажу по вищим цінам. Так, в кінці 2020 року державне “Центренерго” провела аукціон, на якому продала “Юнайтед Енерджі” 3,27 млн МВт-год з терміном поставки в січні-березні 2021 року по ціні 1160 грн/МВт-г. Це приблизно 25% річного виробітку електроенергії “Центренерго”. Це значно нижче собівартості виробництва електроенергії на Центренерго і нижче показників на Рнку на добу наперед (РДН). То ді ж, в грудні 2020 року, “Енергоатом-трейдинг” продав на аукціоні рекордні 13,33 млн МВт-г електроенергії з періодом постачання з 1 січня до 30 червня 2021 року що становить 17,7% прогнозного обсягу виробництва електроенергії компанією в наступному році. Середньозважена ціна становила 1 160 грн/МВт-г при стартовій 1400 грн за МВт/г. При цьому 10,8 млн МВт-г викупила “Юнайтед Енерджі” Коломойського. БізнесЦензор від джерел в Податковій отримав інформацію про торгові операції трейдера в 2020 році і зрбоив аналіз: кому, скільки і за скільки електроенергії перепродав “Юнайтед Енерджі”. У КОГО “ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ” ПРИДБАЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ “Юнайтед Енержі” минулого року придбав 20,6 млн МВт-г електроенергії на 24,54 млрд грн (тут і далі суми вказані без ПДВ). Більше половини цього обсягу (а саме 61%) було придбано у державних генеруючих компаній “Центренерго” та “Енергоатому”. Ще 20% (а саме 4 млн МВт-г на 5,6 млрд грн) компанія придбала на сегментах ринку — Ринок на добу наперед (РДН) та Внутрішньодобовий ринок (ВДР). Схеми на “Центренерго” У “Центренерго” трейдер придбав 7,8 млн МВт-г за 8,6 млрд грн — це 60% обсягу електроенергії, яку “Центренерго” виробила в 2019 році. “Юнайтед Енержі” отримувало електроенергію від державної теплової генерації протягом всього 2020 року, окрім жовтня, листопада і грудня, коли Центренерго продавала електроенергію іншому трейдеру олігарха — “Синтез Ойл”. І якщо в січні-лютому 2020 року ціни покупки електроенергії у “Центренерго” були майже наближені до середньозважених на РДН, то, починаючи з весни, вони були на кілька сотень гривень менші за МВт-г від середньозваженого показника на РДН. “Центренерго” перебуває під операційним контролем Ігоря Коломойського з середини 2019 року. Тоді “зрозумілого для нього менеджера” Володимира Потапенка призначили в.о. голови компанії. В червні 2020 року, після скандалів, замість Потапенка в.о. керівника компанії став Олександр Корчинський, який до цього працював в групі “ТехНова” Анатолія Шкрибляка. Натомість Потапенко залишився в компанії і обійняв посаду члена дирекції “Центренерго”. Другою людиною Коломойського в “Центренерго” є Олександр Уваров — він з липня 2019 року є членом дирекції компанії і очолює напрямок матеріально-технічного та паливного забезпечення. “Юнайтед Енерджі” не просто викуповувала майже всю електроенергію “Центренерго” в 2020 році. Компанія також постачала на державну генерацію газ для її виробництва. Загалом в 2020 році трейдер Коломойського придбав 1,32 млрд куб м газу на 4,4 млрд грн. У афілійованої с “Приватом” компанії — “Представництво “Моментум Ентерпрайзес Істерн Юроп Лімітед” було придбано ще 243 млн куб м газу. А більше половини обсягів було придбано в найбільшої нафтовидобувної компанії “Укрнафта” — 790 млн куб м газу, або 70% видобутого в 2020 році газу. Контрольний пакет компанії належить НАК “Нафтогаз”, а групі Приват Коломойського — 43%. Однак операційно через менеджмент компанію контролює олігарх, який приймає рішення, кому продавати видобуті компанією ресурси і за якими цінами. Ми порівняли ціни, за якими “Укрнафта” протягом року продавала газ “Юнайтед Енерджі” з цінами на УЕБ. В січні і липні 2020 року “Укрнафта” продавала газ компанії Коломойського на більш як 50% дешевше від цін на УЕБ. А в деяких місяцях різниця досягала 100%. З вересня різниця між цими цінами скоротилася. Але газ “Укрнафти” для трейдера олігарха все рівно на 20-27% коштував дешевше, ніж на УЕБ. Придбаний природний газ “Юнайтед Енерджі” перепродавала кільком десяткам компаній малими і середніми обсягами. В першу чергу — підприємствам групи “Приват”, оскільки майже весь ресурс було поставлено на дві компанії: 636 млн куб м за 2,35 млрд грн було продано виробнику азотних добрив “Дніпроазот”, який належить Коломойському; 390 млн куб м за 1,3 млрд грн було поставлено на державну генеруючу компанію “Центренерго”. Компанія минулого року перейшла на газ, оскільки через падіння світових цін його спалювання в першій половині року було вигідніше, ніж робота на вугіллі. Однак на “Центренерго” трейдер “Юнайтед Енерджі” в січні-травні перепродував газ на 28-63% дорожче, ніж купував у “Укрнафти”. Влітку компанія не поставляла газ. У вересні та жовтні скоротила поставки до 1,4 млн кубів щомісяця. Тоді ж ціна зрівнялася з ціною покупики в “Укрнафті”. В листопаді поставки газу виросли до 60 млн куб м. В грудні було продано 18,2 млн куб м. ЗА ЯКИМИ ЦІНАМИ “ЮНАЙТЕД ЕНЕРЖДІ” КУПУВАВ ГАЗ В “УКРНАФТИ” ТА ПЕРЕПРОДУВАВ “ЦЕНТРЕНЕРГО” Місяць Ціна на УЕБ (грн/тис куб м) Купив в Укрнафти за: Продав Центренерго по: Різниця між ціною покупки в Укрнафти і продажу на Центренерго Різниця між ціною на УЕБ і Укрнафти січень 5763 3677 5225 42% 57% лютий 5764 3445 4428 29% 67% березень 5303 3083 3782 23% 72% квітень 4698 2367 3866 63% 99% травень 3701 2077 2658 28% 78% червень 3692 2211 н/д н/д 67% липень 4087 2435 н/д н/д 68% серпень 4238 н/д н/д н/д н/д вересень 4702 3873 3750 — 3% 21% жовтень 5983 4821 4640 — 4% 24% листопад 6101 4808 5225 9% 27% грудень 6329 5583 6032 8% 13% Від афілійованої структури ПАТ “Синтез Ойл” трейдер “Юнайтед Енерджі” отримав ще 3,1 млн МВт-г на 3,94 млрд грн. Це 15% всієї купленої ним електроенергії в 2020 році. Цю електроенергію “Синтез Ойл” придбала у “Центренерго” на аукціоні УЕБ, який відбувся 14 серпня 2020 року. На тому аукціоні “Центренерго” продала всю електроенергію, яку мала виробити в 4 кварталі. В результаті торгів середньозважена ціна продажу електроенергії становила 1,07 грн за кВт-г, а це на 35% нижче, ніж собівартість її виробництва. Найбільшим покупцем електроенергії стала “Синтез Ойл” з групи Коломойського. Компанія є співвласником Одеського нафтоперевалочного комплексу — найбільшого в Україні комплексу з перевалки нафтопродуктів, який також входить в групу “Приват”. Окрім того, “Синтез Ойл” також була постачальником російського вугілля на Центренерго з липня 2019 по квітень 2020 року. Тобто, в 2020 році підприємства Коломойського, завдяки адміністративному ресурсу, продавали на “Центренерго” газ за завищеними цінами, який за низькими цінами купували в “Укрнафти”, де держава володіє контрольним пакетом акцій. А далі трейдери Коломойського викуповували вироблену з цього газу електроенергію також за нижчими від ринку цінами. Схеми на “Енергоатомі” Оператор атомних електростанцій НАЕК “Енергоатом”, через свого трейдера “Енергоатом-Трейдинг”, минулого року продав “Юнайтед Енержі” 4,7 млн МВт-г електроенергії на 5,34 млрд грн. Це 6% виробленої атомними станціями електроенергії в 2019 році. Половину своєї електроенергії “Енергоатом” направляє на забезпечення потреб населення (так зване PSO). Раніше БізнесЦензор розповідав, як трейдери Коломойського викуповували більшість обсягів електроенергії “Енергоатому” на аукціонах УЕБ у 2020 році. Ціни викупу були нижчими від середньозважених на РДН: у вересні “Енергоатом-Трейдинг” продав на аукціоні Юнайтед Енерджі 1,5 млн МВт-г на жовтень-листопад по ціні 1120 грн/МВт-г. Водночас на РДН у ті місяці середньозважені ціни доходили до 1700 грн/МВт-г. Викупити більшість обсягів електроенергії “Юнайтед Енержі” вдалося завдяки торговій стратегії “Енергоатома”, яка передбачає виставлення на аукціон електроенергію великими лотами і можливість покупців виставляти зустрічні заявки. Таким чином, на аукціон можуть прийти лише великі трейдери зі значними фінансовими ресурсами. У оператора ГЕС та ГАЕС — “Укргідроенерго” трейдер протягом року придбав 141 тис МВт-г на 173 млн грн, а в ДП “Гарантований покупець” — 9,3 тис МВт-г за 12,7 млн грн. У афілійованих підприємств — Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів “Юнайтед Енерджі” придбала 385 тис МВт-г електроенергії на 404 млн грн. Ціни продажу не перевищували 1100 грн/МВт-г. У КОГО “ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ” ПРИДБАЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ Продавець обсяг МВт-г Загальна сума, млн грн ЦЕНТРЕНЕРГО 7802 8653 ДП “НАЕК “Енергоатом”, ВП “Енергоатом-Трейдинг” 4686 5342 ДП “ОПЕРАТОР РИНКУ” 4061 5576 ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “СИНТЕЗ ОЙЛ” 3074 3942 УКРЕНЕРГО 313 280 НЗФ 282 294 УКРГІДРОЕНЕРГО 141 173 ЗЗФ 103 110 ТОВ “УКРТРАНСЛІТ” 99 116 ТОВ “Д.ТРЕЙДІНГ” 10 15 ДП “ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ” 9 13 КОМУ “ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ” ПРОДАЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В цілому в 2020 році ТОВ “Юнайтед Енерджі” продав 19,99 млн МВт-г електроенергії. Виручка від продажу становила 26,4 млрд грн. Найбільшими покупцями електроенергії були дві юридичні особи: ТОВ “Нова-енергетична-компанія” (НЕК) та ТОВ “Д.Трейдінг”. Разом вони придбали 4,4 млн МВт-г електроенергії на 5,62 млрд грн. НЕК належить Олександру Притиці — екс-директору “Регіональної газової компанії” (РГК) Дмитра Фірташа. Його компанії трейдер Коломойського продав 2,3 млн МВт-г електроенергії на 3 млрд грн. ТОВ “Д.Трейдінг”, якому “Юнайтед Енерджі” продав минулого року 2 млн МВТ-г електроенергії на 2,6 млрд грн, належить Рінату Ахметову. Нагадйємо, що ДТЕК Ахметова видобуває 90% енергетичного вугілля в країні, вирбобляє 70% електроенергії на ТЕС (або 25% в країні), розподіляє 42% електроенергії через мережі своїх обленерго і контролює більше 20% “зеленої” генерації. Результативна співпраця трейдерів обох олігархів підтверджує гіпотезу про те що в 2020 році Коломойський та Ахметов досягли консенсусу стосовно розподілу електроенергії “Енергоатому”. ЗА ЯКИМИ ЦІНАМИ ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ КУПУВАВ І ПРОДАВАВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ Місяць РДН грн/МВт-г Електроенергія Енергоатома Електроенергія Центренерго Продаж НЕК Продаж Д.Трейдинг Продаж Укртранснафта Продаж Дніпроазот Продаж Покро.і Марган ГЗК Продаж Укрнафта Продаж Енера Вінниця Продаж Банкнотно-монетний двір НБУ Счень 1406 0 1318 0 0 0 0 0 1531 1318 14500 Лютий 1232 0 1305 0 0 0 0 0 1377 1287 1338 Березень 1371 0 1189 0 0 0 1181 1174 1522 1427 1469 Квітень 1244 0 1165 1385 0 0 1149 1146 1399 1320 1500 Травень 1205 0 1082 0 0 0 1497 1124 1390 1200 1470 Червень 1221 0 1023 1170 0 0 0 1126 1429 1245 1361 Липень 1196 0 1013 1154 0 1566 0 0 1459 1218 1328 Серпень 1298 1120 1064 1237 1356 1592 0 0 1630 1272 1396 Вересень 1483 1120 1073 1402 1283 1646 0 0 0 1573 1562 Жовтень 1305 1124 1160 1402 1263 1585 1123 0 1589 1302 1615 Листопад 1547 1134 0 1416 1258 1618 1123 1123 1750 1532 1652 Грудень 1536 1156 0 1465 1238 1709 1272 1232 0 1546 1819 Постачальникам універсальних послуг (ПУП), афілійованим з операторами систем розподілу (обленерго), “Юнайтед Енерджі” продав 5,8 млн МВт-г електроенергії за 7,74 млрд грн. ПУПи є постачальниками електроенергії населенню, яку їм перепродує ДП “Гарантований покупець”, купуючи її у Енергоатому. Також ПУПи є постачальниками електроенергії для юридичних осіб, в тому числі для лікарень, водоканалів, шкіл дитячих садків та ін. В тому числі, електроенергію у “Юнайтед Енерджі” купувала група постачальників “Енера”, яка належить Костянтину Григоришину. Вона придбала у Коломойського 1,47 млн МВт-г електроенергії за 2 млрд грн. ПАТ “Українській іноваційно-фінансовій компанії” з групи VS Energy “Юнайтед Енерджі” реалізував 250 тис МВт-г за 324 млн грн. Російська група VS Energy володіє п"ятьма обленерго: “Рівнеобленерго”, “Херсонобленерго”, “Кіровоградобленерго”, “Житомиробленерго” та “Чернівціобленерго”. Також компанія володіє міноритарними пакетами акцій у державних “Миколаївобленерго” і “Хмельницькобленерго”. VS Energy контролюється російським бізнесменом Михайлом Воєводіним. На сегментах ринку “Ринок на добу наперед” та “Внутрішньодобовий ринок” (ДП “Оператор ринку) трейдер Коломойського в 2020 році реалізував 294 тис МВт-г електроенергії на 344 млн грн. ТОВ “Дніпросталь-Енерго” та ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь” Віктора Пінчука придбали у “Юнайтед Енерджі” 361 тис. МВт-г за 449 млн грн. А “Банкнотно-монетний двір” Національного банку придбав — 19 тис МВт-г на 28,66 млн грн. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУПИ ПРИВАТ ТОВ “Юнайтед Енерджі” виконує ще одну вважливу функцію для свого власника — забезпечення дешевою електроенергією підприємств групи Приват. При цьому, для державних підприємств, які знаходяться під впливом олігарха але не належать йому, електроенергія постачається за завищеними цінами. Наприклад — для “Укрнафти” або “Укртранснафти”. Цій групі “Юнайтед Енерджі” в 2020 році напряму поставило 16% від купленої електроенергії, або 3,2 млн МВт-г електроенергії на 4,16 млрд грн. Найбільший обсяг отримав трейдер з групи Приват — “Енергетична компанiя “Барвiнок”. Їй “Юнайтед Енерджі” продав 1,1 млн МВт-г на 1,43 млрд грн. “Барвінок” — постачальник електроенергії для бізнесу. Зокрема, в 2020 році компанія продавала електроенергію єдиному виробнику уранової руди — Східному ГЗК, який належить державі. На 2021 рік постачальником електроенергії для СхідГЗК стала інші компанія з групи Приват — “Ю.Комодітіз”. За цю послугу комбінат заплатить трейдеру 400 млн грн. В 2020 році ТОВ “Юнайтед Енерджі” продала ТОВ “Ю.Комодітіз” електроенергії на 274 млн грн. Окрім того, “Ю.Комодітіз” — крупний постачальник газу. В 2020 році компанія імпортувала 450 млн куб м газу. Постачальнику електроенергії ТОВ “Полтаваенергозбут”, афілійованому з Полтаваобленерго Ігоря Коломойського, “Юнайтед Енерджі” продала 899 тис МВт-г електроенергії на 1,2 млрд грн. Найбільший виробник нафти ПАТ “Укрнафта” придбала у трейдера олігарха 383 тис МВт-г електроенергії на 578 млн грн. Найбільші споживачі електроенергії в Україні — Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи — отримали від трейдера 504 тис МВт-г на 624 тис грн. Підприємства належать Коломойському та Боголюбову, частку в цих феросплавних заводах має і Віктор Пінчук. В 2019 році обсяг споживання електроенергії Нікопольським та Запорізьким заводами феросплавів становив 5% всього споживання електроенергії в країні. При цьому НЗФ в рік споживає майже 4 млн МВт-год електроенергії. Витрати феросплавних заводів групи Приват за 2019 рік могли становити до 10 млрд грн. Покровський та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, які видобувають сировину для феросплавних заводів, отримали від “Юнайтед Енерджі” 136 тис. МВт-г електроенергії на 161 млн грн. “Укртатнафта”, яка експлуатує Кременчуцький НПЗ, придбала у “Юнайтед Енерджі” 206 тис. МВт-г електроенергії на 289 млн грн. По 28% “Укртатнафти” належить структурам екс-власників “Приватбанку” і бізнесмену Олександру Ярославському. 43% акцій — НАК “Нафтогаз України”. Однак держкомпанія не має операційного впливу на роботу НПЗ. Ще 5,7 тис. МВт-г за 9 млн грн у трейдера Коломойського придбав його непрацюючий НПЗ — “Нафтохімік Прикарпаття”. Трейдер Коломойського замкнув на собі постачання електроенергії всьому умовному вертикально-інтегрованому нафтовому холдингу — від видобутку нафти, до виробництва і реалізації нафтопродуктів. До цього переліку потрапив і державний оператор магістральних нафтопроводів “Укртранснафта” (входить в Групу Нафтогаз), яка, в тому числі, займається і транспортуванням нафти до НПЗ олігарха. “Укртранснафту” очолює Микола Гавриленко. При цьому, соратник Коломойського — колишній скандальний очільник компанії Олександр Лазорко, який під час президентства Петра Порошенка переховувався за кордоном, продовжує працювати в компанії. В 2020 році “Укртранснафта” заплатила “Юнайтед Енерджі” за 53 тис МВт-г електроенергії 86,3 млн грн за цінами, які на кілька сотень гривень перевищують ціни покупки електроенергії у державної генераці. КОМУ “ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ” ПРОДАЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ Покупець Обсяг електроенергії, тис МВт-г Загальна сума млн в грн Власник ТОВ “НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ” (НЕК) 2336 3037 Олександр Притика ТОВ “Д.ТРЕЙДІНГ” 2053 2584 ДТЕК Ріната Ахметова ПАТ “ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ “БАРВIНОК” 1117 1427 Приват Ігоря Коломойського ТОВ “ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ” 1042 1459 Юлія Дюміна ТОВ “ПАВЕР ІНЖИНІРІНГ” 954 1275 Андрій Баранов ТОВ “ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ” 900 1203 Полтаваобленерго Коломойського ТОВ “ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ” 810 1064 ПУП ТОВ “ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ” 696 941 ПУП ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” 474 654 ПУП Григоришин ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” 471 651 ПУП Григоришин ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ” 450 555 ПУП ПП “ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ” 394 558 ПУП ПП “АЛЬТЕРХОЛ” 384 540 Леся Ющах ПАТ “УКРНАФТА” 384 578 Нафтогаз, Коломойський ТОВ “ЕНТРА М” 379 471 Олена Мельниченко ТОВ “ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ” 359 511 збут Григоришин ТОВ “ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО” 349 433 Віктор Пінчук ТОВ “ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ” 331 415 ПУП ДП “ОПЕРАТОР РИНКУ” 294 344 Держава ТОВ “ДЕ ТРЕЙДИНГ” 278 370 Максим Єфімов АТ “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ” 270 342 Приват Ігоря Коломойського ТОВ “ЗАХІД ЕНЕРГО ЗБУТ” 255 355 ПУП ПАТ “УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ” 250 324 група VS Energy АТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ” 234 282 Приват Ігоря Коломойського ПАТ “УКРТАТНАФТА” 206 289 Приват Ігоря Коломойського ТОВ “СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ” 204 271 Марія Романюк ТОВ “Ю.КОМОДІТІЗ” 203 274 Приват Ігоря Коломойського ТОВ “ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ” 193 277 ПУП ТОВ “СХІДГАЗЕНЕРГО” 173 216 ПУП ТОВ “ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ” 172 232 ПУП ТОВ “ЕНЕРА СХІД” 171 236 ПУП Григоришин ТОВ “ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ” 166 216 ПУП ТОВ “ЕЛЕКТРО-РЕСУРС” 158 199 ЗНВКІФ Альтіс ТОВ “ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ” 142 201 Олексій Кивенко ТОВ “УКРТОРГ ЕНЕРДЖИ” 140 195 Володимр Литвинчук АТ “ДНІПРОАЗОТ” 139 167 Приват Ігоря Коломойського ТОВ “ДДЗ-СЕРВІС” 135 158 Олександр Стрюк ТОВ “МЕГАТРЕЙДІНГ” 131 169 Іван Кудрявцев, Микита Назаренко, Вячеслав Коханов ТОВ “КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ” 130 158 ПУП ТОВ “УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” 129 160 ПУП ТОВ “ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ” 128 154 ПУП ТОВ “І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ” 126 170 Костянтин Дубошей ТОВ “РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ” 123 160 ПУП ТОВ “МИКОЛАЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” 113 156 ПУП ТОВ “ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД” 106 158 Юрій Дубинський АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” 99 117 Приват Ігоря Коломойського ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ “УКРЕНЕРГОВУГІЛЛЯ” 88 106 Алікбар Сафаров ТОВ “ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ” 58 70 ПУП ТОВ “ПАВЕРСТОК” 56 82 Денис Хохлачов АТ “УКРТРАНСНАФТА” 53 86 Нафтогаз УКРЕНЕРГО (небаланси) 42 46 КМУ АТ “МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” 37 44 Приват Ігоря Коломойського НБУ, БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР 19 29 Держава ТОВ “МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД “ДНІПРОСТАЛЬ” 12 17 Віктор Пінчук ТОВ “РЕНТАЛГАЗ” 11 15 Ірина Шабаєва, Юлія Наумець ПАТ “НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ” 6 9 Приват Ігоря Коломойського ТОВ “БУДЕНЕРГОТРЕЙД” 2 3 Василь Дочинець АТ “ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” 1 2 Приват Ігоря Коломойського АТ “ОДЕСНАФТОПРОДУКТ” 1 2 Приват Ігоря Коломойського Юрій ВІННІЧУК
В 2020 році на ринку електроенергії склалась ситуація, коли два найбільших джерела ресурсу на комерційних сегментах ринку опинились під контролем груп Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.
Ахметову належить великий вертикально-інтегрований холдинг ДТЕК, який оперує тепловими електростанціями. Група здебільшого постачає ресурс пов"язаним споживачам з групи СКМ Ахметова.
Проте група Коломойського просто взяла під контроль продажі найбільших державних виробників електроенергії — Енергоатом та Центренерго. Ключевий трейдер групи — ТОВ “Юнайтед Енерджі”.
Більшість електроенергії для перепродажу Юнайтед Енерджі отримало від Енергоатому та Центренерго за низькими цінами.
По суті, компанія стала прокладкою між державною генерацією та ринком. Більшість гравців — трейдери та постачальники електроенергії — вимушені купувати у неї ресурс, бо інших джерел немає.
Національне антикорупційне бюро 10 лютого прийшло з обшуками в НАЕК “Енергоатом”. Компанія оперує чотирма атомними електростанціями, які виробляють більше 50% електроенергії в країні.
Обшуки стосувалися продажів електроенергії “Енергоатом-Трейдинг” комерційним структурам на аукціоні на “Українській енергетичній біржі” (УЕБ) в серпні 2020 року, пояснили в компанії.
На аукціоні в кінці серпня 2020 року “Енергоатом-трейдинг” реалізував 445,6 тис МВт-г електроенергії з періодом поставки 1-30 вересня. При стартовій ціні 1500 грн/МВт-г ціна продажу становила 1120 грн/МВт-г, або на 26% нижче. Найбільші обсяги викупило ТОВ “Юнайтед Енерджі”.
Це трейдер з групи “Приват” Ігоря Коломойського, який протягом 2020 року викуповував значні обсяги електроенергії у державної генерації — “Енергоатому” та “Центренерго”.
Окрім електроенергії, “Юнайтед Енерджі” також є великим трейдером природного газу, нафти і нафтопродуктів. Нафтопродукти компанія купує в “Укртатнафти”, яка управляє Кременчуцьким НПЗ. Контрольний пакет акцій заводу належить Коломойському та Ярославському, а міноритарна доля — державному “Нафтогазу”.
Газ трейдер купує у “Укрнафти” та в інших афілійованих з групою “Приват” компаній, наприклад у “Представництва “Моментум ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед” та в “Видобувна компанія “Укрнафтобуріння”.
50% + 1 акція “Укрнафти” належить державному Нафтогазу, а 43% акцій — групі Коломойського.
Частину придбаної електроенергії “Юнайтед Енерджі” постачає підприємствам олігарха, а залишок продає іншим гравцям. Оскільки компанії олігарха викуповують більшість обсягів електроенергії, то іншим трейдерам нічого не залишається як домовлятися з олігархом.
Однак “Юнайтед Енерджі” викуповує електроенергію і для найбагатшого українця — Ріната Ахметова. Він в 2020 роційого “Д.Трейдинг” став другим найбільшим покупцем електроенергію в трейдера Коломойського.
В 2021 році “Юнайтед Енерджі” продовжує концентрувати великі обсяги електроенергії державної генерації для її перепродажу по вищим цінам.
Так, в кінці 2020 року державне “Центренерго” провела аукціон, на якому продала “Юнайтед Енерджі” 3,27 млн МВт-год з терміном поставки в січні-березні 2021 року по ціні 1160 грн/МВт-г. Це приблизно 25% річного виробітку електроенергії “Центренерго”. Це значно нижче собівартості виробництва електроенергії на Центренерго і нижче показників на Рнку на добу наперед (РДН).
То ді ж, в грудні 2020 року, “Енергоатом-трейдинг” продав на аукціоні рекордні 13,33 млн МВт-г електроенергії з періодом постачання з 1 січня до 30 червня 2021 року що становить 17,7% прогнозного обсягу виробництва електроенергії компанією в наступному році.
Середньозважена ціна становила 1 160 грн/МВт-г при стартовій 1400 грн за МВт/г. При цьому 10,8 млн МВт-г викупила “Юнайтед Енерджі” Коломойського.
БізнесЦензор від джерел в Податковій отримав інформацію про торгові операції трейдера в 2020 році і зрбоив аналіз: кому, скільки і за скільки електроенергії перепродав “Юнайтед Енерджі”.
У КОГО “ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ” ПРИДБАЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
“Юнайтед Енержі” минулого року придбав 20,6 млн МВт-г електроенергії на 24,54 млрд грн (тут і далі суми вказані без ПДВ).
Більше половини цього обсягу (а саме 61%) було придбано у державних генеруючих компаній “Центренерго” та “Енергоатому”. Ще 20% (а саме 4 млн МВт-г на 5,6 млрд грн) компанія придбала на сегментах ринку — Ринок на добу наперед (РДН) та Внутрішньодобовий ринок (ВДР).
Схеми на “Центренерго”
У “Центренерго” трейдер придбав 7,8 млн МВт-г за 8,6 млрд грн — це 60% обсягу електроенергії, яку “Центренерго” виробила в 2019 році.
“Юнайтед Енержі” отримувало електроенергію від державної теплової генерації протягом всього 2020 року, окрім жовтня, листопада і грудня, коли Центренерго продавала електроенергію іншому трейдеру олігарха — “Синтез Ойл”.
І якщо в січні-лютому 2020 року ціни покупки електроенергії у “Центренерго” були майже наближені до середньозважених на РДН, то, починаючи з весни, вони були на кілька сотень гривень менші за МВт-г від середньозваженого показника на РДН.
“Центренерго” перебуває під операційним контролем Ігоря Коломойського з середини 2019 року. Тоді “зрозумілого для нього менеджера” Володимира Потапенка призначили в.о. голови компанії.
В червні 2020 року, після скандалів, замість Потапенка в.о. керівника компанії став Олександр Корчинський, який до цього працював в групі “ТехНова” Анатолія Шкрибляка. Натомість Потапенко залишився в компанії і обійняв посаду члена дирекції “Центренерго”.
Другою людиною Коломойського в “Центренерго” є Олександр Уваров — він з липня 2019 року є членом дирекції компанії і очолює напрямок матеріально-технічного та паливного забезпечення.
“Юнайтед Енерджі” не просто викуповувала майже всю електроенергію “Центренерго” в 2020 році. Компанія також постачала на державну генерацію газ для її виробництва.
Загалом в 2020 році трейдер Коломойського придбав 1,32 млрд куб м газу на 4,4 млрд грн. У афілійованої с “Приватом” компанії — “Представництво “Моментум Ентерпрайзес Істерн Юроп Лімітед” було придбано ще 243 млн куб м газу.
А більше половини обсягів було придбано в найбільшої нафтовидобувної компанії “Укрнафта” — 790 млн куб м газу, або 70% видобутого в 2020 році газу.
Контрольний пакет компанії належить НАК “Нафтогаз”, а групі Приват Коломойського — 43%. Однак операційно через менеджмент компанію контролює олігарх, який приймає рішення, кому продавати видобуті компанією ресурси і за якими цінами.
Ми порівняли ціни, за якими “Укрнафта” протягом року продавала газ “Юнайтед Енерджі” з цінами на УЕБ. В січні і липні 2020 року “Укрнафта” продавала газ компанії Коломойського на більш як 50% дешевше від цін на УЕБ. А в деяких місяцях різниця досягала 100%.
З вересня різниця між цими цінами скоротилася. Але газ “Укрнафти” для трейдера олігарха все рівно на 20-27% коштував дешевше, ніж на УЕБ.
Придбаний природний газ “Юнайтед Енерджі” перепродавала кільком десяткам компаній малими і середніми обсягами. В першу чергу — підприємствам групи “Приват”, оскільки майже весь ресурс було поставлено на дві компанії:
636 млн куб м за 2,35 млрд грн було продано виробнику азотних добрив “Дніпроазот”, який належить Коломойському;
390 млн куб м за 1,3 млрд грн було поставлено на державну генеруючу компанію “Центренерго”. Компанія минулого року перейшла на газ, оскільки через падіння світових цін його спалювання в першій половині року було вигідніше, ніж робота на вугіллі.
Однак на “Центренерго” трейдер “Юнайтед Енерджі” в січні-травні перепродував газ на 28-63% дорожче, ніж купував у “Укрнафти”. Влітку компанія не поставляла газ. У вересні та жовтні скоротила поставки до 1,4 млн кубів щомісяця. Тоді ж ціна зрівнялася з ціною покупики в “Укрнафті”. В листопаді поставки газу виросли до 60 млн куб м. В грудні було продано 18,2 млн куб м.
Від афілійованої структури ПАТ “Синтез Ойл” трейдер “Юнайтед Енерджі” отримав ще 3,1 млн МВт-г на 3,94 млрд грн. Це 15% всієї купленої ним електроенергії в 2020 році.
Цю електроенергію “Синтез Ойл” придбала у “Центренерго” на аукціоні УЕБ, який відбувся 14 серпня 2020 року.
На тому аукціоні “Центренерго” продала всю електроенергію, яку мала виробити в 4 кварталі. В результаті торгів середньозважена ціна продажу електроенергії становила 1,07 грн за кВт-г, а це на 35% нижче, ніж собівартість її виробництва. Найбільшим покупцем електроенергії стала “Синтез Ойл” з групи Коломойського.
Компанія є співвласником Одеського нафтоперевалочного комплексу — найбільшого в Україні комплексу з перевалки нафтопродуктів, який також входить в групу “Приват”.
Окрім того, “Синтез Ойл” також була постачальником російського вугілля на Центренерго з липня 2019 по квітень 2020 року.
Тобто, в 2020 році підприємства Коломойського, завдяки адміністративному ресурсу, продавали на “Центренерго” газ за завищеними цінами, який за низькими цінами купували в “Укрнафти”, де держава володіє контрольним пакетом акцій.
А далі трейдери Коломойського викуповували вироблену з цього газу електроенергію також за нижчими від ринку цінами.
Схеми на “Енергоатомі”
Оператор атомних електростанцій НАЕК “Енергоатом”, через свого трейдера “Енергоатом-Трейдинг”, минулого року продав “Юнайтед Енержі” 4,7 млн МВт-г електроенергії на 5,34 млрд грн. Це 6% виробленої атомними станціями електроенергії в 2019 році. Половину своєї електроенергії “Енергоатом” направляє на забезпечення потреб населення (так зване PSO).
Раніше БізнесЦензор розповідав, як трейдери Коломойського викуповували більшість обсягів електроенергії “Енергоатому” на аукціонах УЕБ у 2020 році. Ціни викупу були нижчими від середньозважених на РДН: у вересні “Енергоатом-Трейдинг” продав на аукціоні Юнайтед Енерджі 1,5 млн МВт-г на жовтень-листопад по ціні 1120 грн/МВт-г. Водночас на РДН у ті місяці середньозважені ціни доходили до 1700 грн/МВт-г.
Викупити більшість обсягів електроенергії “Юнайтед Енержі” вдалося завдяки торговій стратегії “Енергоатома”, яка передбачає виставлення на аукціон електроенергію великими лотами і можливість покупців виставляти зустрічні заявки. Таким чином, на аукціон можуть прийти лише великі трейдери зі значними фінансовими ресурсами.
У оператора ГЕС та ГАЕС — “Укргідроенерго” трейдер протягом року придбав 141 тис МВт-г на 173 млн грн, а в ДП “Гарантований покупець” — 9,3 тис МВт-г за 12,7 млн грн.
У афілійованих підприємств — Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів “Юнайтед Енерджі” придбала 385 тис МВт-г електроенергії на 404 млн грн. Ціни продажу не перевищували 1100 грн/МВт-г.
КОМУ “ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ” ПРОДАЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
В цілому в 2020 році ТОВ “Юнайтед Енерджі” продав 19,99 млн МВт-г електроенергії. Виручка від продажу становила 26,4 млрд грн.
Найбільшими покупцями електроенергії були дві юридичні особи: ТОВ “Нова-енергетична-компанія” (НЕК) та ТОВ “Д.Трейдінг”. Разом вони придбали 4,4 млн МВт-г електроенергії на 5,62 млрд грн.
НЕК належить Олександру Притиці — екс-директору “Регіональної газової компанії” (РГК) Дмитра Фірташа. Його компанії трейдер Коломойського продав 2,3 млн МВт-г електроенергії на 3 млрд грн.
ТОВ “Д.Трейдінг”, якому “Юнайтед Енерджі” продав минулого року 2 млн МВТ-г електроенергії на 2,6 млрд грн, належить Рінату Ахметову.
Нагадйємо, що ДТЕК Ахметова видобуває 90% енергетичного вугілля в країні, вирбобляє 70% електроенергії на ТЕС (або 25% в країні), розподіляє 42% електроенергії через мережі своїх обленерго і контролює більше 20% “зеленої” генерації.
Результативна співпраця трейдерів обох олігархів підтверджує гіпотезу про те що в 2020 році Коломойський та Ахметов досягли консенсусу стосовно розподілу електроенергії “Енергоатому”.
Постачальникам універсальних послуг (ПУП), афілійованим з операторами систем розподілу (обленерго), “Юнайтед Енерджі” продав 5,8 млн МВт-г електроенергії за 7,74 млрд грн.
ПУПи є постачальниками електроенергії населенню, яку їм перепродує ДП “Гарантований покупець”, купуючи її у Енергоатому. Також ПУПи є постачальниками електроенергії для юридичних осіб, в тому числі для лікарень, водоканалів, шкіл дитячих садків та ін.
В тому числі, електроенергію у “Юнайтед Енерджі” купувала група постачальників “Енера”, яка належить Костянтину Григоришину. Вона придбала у Коломойського 1,47 млн МВт-г електроенергії за 2 млрд грн.
ПАТ “Українській іноваційно-фінансовій компанії” з групи VS Energy “Юнайтед Енерджі” реалізував 250 тис МВт-г за 324 млн грн.
Російська група VS Energy володіє п"ятьма обленерго: “Рівнеобленерго”, “Херсонобленерго”, “Кіровоградобленерго”, “Житомиробленерго” та “Чернівціобленерго”. Також компанія володіє міноритарними пакетами акцій у державних “Миколаївобленерго” і “Хмельницькобленерго”. VS Energy контролюється російським бізнесменом Михайлом Воєводіним.
На сегментах ринку “Ринок на добу наперед” та “Внутрішньодобовий ринок” (ДП “Оператор ринку) трейдер Коломойського в 2020 році реалізував 294 тис МВт-г електроенергії на 344 млн грн.
ТОВ “Дніпросталь-Енерго” та ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь” Віктора Пінчука придбали у “Юнайтед Енерджі” 361 тис. МВт-г за 449 млн грн.
А “Банкнотно-монетний двір” Національного банку придбав — 19 тис МВт-г на 28,66 млн грн.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУПИ ПРИВАТ
ТОВ “Юнайтед Енерджі” виконує ще одну вважливу функцію для свого власника — забезпечення дешевою електроенергією підприємств групи Приват. При цьому, для державних підприємств, які знаходяться під впливом олігарха але не належать йому, електроенергія постачається за завищеними цінами. Наприклад — для “Укрнафти” або “Укртранснафти”.
Цій групі “Юнайтед Енерджі” в 2020 році напряму поставило 16% від купленої електроенергії, або 3,2 млн МВт-г електроенергії на 4,16 млрд грн.
Найбільший обсяг отримав трейдер з групи Приват — “Енергетична компанiя “Барвiнок”. Їй “Юнайтед Енерджі” продав 1,1 млн МВт-г на 1,43 млрд грн. “Барвінок” — постачальник електроенергії для бізнесу. Зокрема, в 2020 році компанія продавала електроенергію єдиному виробнику уранової руди — Східному ГЗК, який належить державі.
На 2021 рік постачальником електроенергії для СхідГЗК стала інші компанія з групи Приват — “Ю.Комодітіз”. За цю послугу комбінат заплатить трейдеру 400 млн грн.
В 2020 році ТОВ “Юнайтед Енерджі” продала ТОВ “Ю.Комодітіз” електроенергії на 274 млн грн. Окрім того, “Ю.Комодітіз” — крупний постачальник газу. В 2020 році компанія імпортувала 450 млн куб м газу.
Постачальнику електроенергії ТОВ “Полтаваенергозбут”, афілійованому з Полтаваобленерго Ігоря Коломойського, “Юнайтед Енерджі” продала 899 тис МВт-г електроенергії на 1,2 млрд грн.
Найбільший виробник нафти ПАТ “Укрнафта” придбала у трейдера олігарха 383 тис МВт-г електроенергії на 578 млн грн.
Найбільші споживачі електроенергії в Україні — Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи — отримали від трейдера 504 тис МВт-г на 624 тис грн. Підприємства належать Коломойському та Боголюбову, частку в цих феросплавних заводах має і Віктор Пінчук.
В 2019 році обсяг споживання електроенергії Нікопольським та Запорізьким заводами феросплавів становив 5% всього споживання електроенергії в країні. При цьому НЗФ в рік споживає майже 4 млн МВт-год електроенергії. Витрати феросплавних заводів групи Приват за 2019 рік могли становити до 10 млрд грн.
Покровський та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, які видобувають сировину для феросплавних заводів, отримали від “Юнайтед Енерджі” 136 тис. МВт-г електроенергії на 161 млн грн.
“Укртатнафта”, яка експлуатує Кременчуцький НПЗ, придбала у “Юнайтед Енерджі” 206 тис. МВт-г електроенергії на 289 млн грн.
По 28% “Укртатнафти” належить структурам екс-власників “Приватбанку” і бізнесмену Олександру Ярославському. 43% акцій — НАК “Нафтогаз України”. Однак держкомпанія не має операційного впливу на роботу НПЗ.
Ще 5,7 тис. МВт-г за 9 млн грн у трейдера Коломойського придбав його непрацюючий НПЗ — “Нафтохімік Прикарпаття”.
Трейдер Коломойського замкнув на собі постачання електроенергії всьому умовному вертикально-інтегрованому нафтовому холдингу — від видобутку нафти, до виробництва і реалізації нафтопродуктів. До цього переліку потрапив і державний оператор магістральних нафтопроводів “Укртранснафта” (входить в Групу Нафтогаз), яка, в тому числі, займається і транспортуванням нафти до НПЗ олігарха.
“Укртранснафту” очолює Микола Гавриленко. При цьому, соратник Коломойського — колишній скандальний очільник компанії Олександр Лазорко, який під час президентства Петра Порошенка переховувався за кордоном, продовжує працювати в компанії.
В 2020 році “Укртранснафта” заплатила “Юнайтед Енерджі” за 53 тис МВт-г електроенергії 86,3 млн грн за цінами, які на кілька сотень гривень перевищують ціни покупки електроенергії у державної генераці.
Юрій ВІННІЧУК
Більше новин
Курси валют, встановлені НБУ на: 12.04.2021
Дані за 09.04.2021
