Зачем Novus купил сеть Billa, или Печальные приключения австрийцев в Украине

20.09.2020 12:24 | Укррудпром

Liga.net, 18 сентября 2020. Опубликовано 11:46 20 сентября 2020 года Что изменится в украинском ритейле после слияния Novus и Billa?

“15 лет назад мы с коллегами обсуждали будущее украинского ритейла, и я был единственным из всех уверен, что первый иностранный ритейлер в Украине Billa не продастся, — вспоминает бывший директор сети Буми-маркет Александр Ланецкий. — Но видите, таки продалась, хоть для этого понадобилось много времени”.

О том, что австрийский кооператив Rewe International AG продал свою украинскую сеть супермаркетов Billa литовской компании-учредителю ООО “Новус Украина” Consul Trade House UAB (владеет сетью супермаркетов Novus), стало известно в среду, 16 сентября.

Подробности соглашения стороны не раскрывают.

BILLA — первый иностранный ритейлер в Украине, вошедший на наш рынок 20 лет назад. На момент сделки сеть состояла из 35 магазинов в Киеве и области, также одна торговая точка работает в Житомире. Ритейлер занимает 34 место по количеству магазинов среди украинских ритейлеров и оперирует 32 500 кв.м торговой площади.

По оценке Ланецкого, покупка 35 магазинов Billa без учета задолженности и кредитов, могла обойтись литовским ритейлерам до $70 млн — не менее $1 млн за каждый из 35 магазинов, и около $1000 за квадратный метр площади магазинов (всего у Billa 32500 кв м).

Почему Billa уходит с украинского рынка, и какие возможности открываются перед Novus, выясняла LIGA.net.

Сеть Novus в Украине состоит из 46 торговых точек общей площадью более 220 000 кв.м. Novus — одна из самых молодых сетей, работает с 2009 года. В 2020 году Novus планировал открытие 10 магазинов. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 400 до 7000 кв. м, в том числе — франчайзинговые. Большинство торговых точек сети работает в Киеве и области.

Учредителем ООО “Новус Украина” является компания Consul Trade House UAB, которой, согласно госреестру собственности, владеют Раймондас Туменас, Марина Познякова и Агне Рузгиене. При этом сеть Novus в Украине развивается под управлением литовской инвестиционной группы BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора украинской экономики. Среди проектов BT Invest, кроме Novus, девелопер Stolitsa Group, ТРЦ Retroville и зерновой терминал EVT в Николаевском порту. Эту компанию создали в 2008 году бизнесмены Туменас и ныне покойный Игорь Беззуб  для управления и инвестирования средств, полученных от продажи сокового бизнеса Sandora компании PepsiCo (сумма сделки в 2007 году составила $678 млн). 

Почему продали Billa?

Директор компании UTG Евгения Локтионова уверена, что продажа — часть стратегии австрийских инвесторов. “Я не думаю, что продажа связана с какими-то проблемами сети. Это, скорее всего, была стратегическая цель, — говорит она. — Подобные сделки — не редкость на рынке ритейла: французский Ашан поглотил сеть Караван, то же самое было с сетью О’кей”.

По словам Ланецкого, подобная практика для Rewe — норма. “Практически одновременно с Украиной Rewe зашла в Болгарию, Чехию, Польшу, но на всех этих рынках их ритейл давно продан конкурентам. В Украине инвестора искали дольше всех”, — говорит эксперт. 

Ланецкий говорит, что  Rewe была пионером сетевой организованной розницы во многих странах Восточной Европы. Австрийцы все свои объекты строили сначала самостоятельно, не арендовали и не покупали недвижимость, и это было их преимуществом перед местными сетями, расположенными в старых промышленных зданиях и универмагах.

Но в Украине у Billa дела шли ни шатко, ни валко.

 Ланецкий считает, что они долго не могли занять конкретную нишу, определиться с форматом, и как следствие — завоевать весомую долю рынка. После кризиса 2009 года Billa отказалась от стратегии работать исключительно в собственных помещениях и стала арендовать магазины. А  потеря магазинов на Донбассе из-за войны подтолкнула сеть к смене стратегии: австрийцы решили сфокусироваться на столице. После 2017-го Billa продала или закрыла магазины в регионах, оставив лишь одну точку в Житомире, которая работает и сегодня.

Скорее всего, уже тогда уже было принято решение — продать сеть. Концентрация в одном регионе — несомненный плюс для сети “под продажу”, говорит Ланецкий. “Логистические затраты и операционные издержки сокращаются, объемы закупок растут и переговорная сила увеличивается”, — говорит он.

Billa продалась не от легкой жизни.  Директор компании GT Partners Игорь Гугля допускает, что “вытеснить” австрийцев из Украины могла высокая конкуренция на столичном рынке . “У них было множество конкурентов в формате супермаркет, но они не создали правильной конкурентной стратегии. Обычно можно соперничать ценами, ассортиментом либо сервисами. Они не были лучшими ни в одном из этих направлений”, — говорит директор по маркетингу одного из крупнейших фуд-ритейлеров Украины, пожелавший не раскрывать своего имени.

Почему сделка состоялась именно сейчас, в разгар пандемии и экономического спада. “Возможно, для ритейла сейчас самый пик стоимости — в результате карантина этот рынок не упал, а вырос”, — считает Ланецкий .

Зачем Novus Billa

Выгодна ли покупка сети Billa для Novus? Опрошенные Liga.net эксперты считают, что да. 

“Для Новуса эта сделка может стать возможностью для наращивания доли рынка столичного продовольственного ритейла, поскольку как и Billa, сеть развивается преимущественно в столичном регионе”, — говорит Локтионова. После слияния в столице Novus будет представлен 59 торговыми точками и 76 суммарно в столице и киевской области. У лидеров украинского ритейла магазинов больше — сеть Сильпо представлена в столице 81 магазином, количество магазинов АТБ в Киеве почти вдвое превышает ближайших конкурентов.

Во масштабах всей страны положение Novus + Billa не сильно изменится.  После слияния количество магазинов Novus достигнет 90 торговых точек, это позволит ритейлеру войти в топ-15  продовольственных сетей.  По суммарной торговой площади эта сеть будет занимать 5-е место(сейчас у Novus 6-я позиция).

Гугля прогнозирует, что благодаря сделке, Novus сможет обойти по доходам сеть Varus и войти в топ-5 ритейлеров: 

Выручка Novus за 2019 год —11,5 млрд грн, выручка Billa — около 2,8 млрд грн. Получается около 14,3 млрд грн против 13,5 млрд грн у Varus.

По мнению маркетинг-директора крупного ритейлера, именно Varus  будет основным конкурентом Novus в ближайшие годы.

Но поглощение Billa не сильно приблизит Novus к лидерам рынка: АТБ или Сильпо остаются в 6-7 раз больше по выручке. Чтобы превратить большую двойку украинских ритейлеров в большую тройку, Novus нужно будет очень быстро перезапустить все приобретенные магазины, а главное — инвестировать огромные средства в строительство новых объектов параллельно с перевариванием Billa, говорит этот же собеседник. 

Он прогнозирует, что объединенной сети Novus понадобится не менее 2-3 лет для того, чтобы интегрировать в сеть магазины Billa, и приступить к открытию новых торговых точек, которые смогут приблизить ритейлера к тройке лидеров.

Мария БРОВИНСКАЯ

Додати коментар

Користувач:
email:





Companies compete
Stock prices reflect their success
Investors profit

- Fin.Org.UA

Новини

00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
21:00 - Новини 9 липня: масштабні обшуки на митницях, чат-бот Маска прославляє Гітлера
20:29 - "Укрпошта" повідомила, які пільги вводить для мешканців сіл
20:00 - На рік перекриють пішохідний міст у Голосіївському районі Києва
19:30 - ЄС та Україна поглиблюють бізнес-партнерство: ключові домовленості у Римі напередодні URC-2025
19:24 - Україні потрібно понад $40 мільярдів зовнішнього фінансування у 2026 році – Шмигаль
19:19 - Родичі полковника Нацполіції Олексія Єлхіна орендують дороге майно в сумнівних фірм – hromadske
18:55 - Електроенергетика та великий проєкт CCHP: "Укрнафта" озвучила масштабні плани
18:23 - У московія відновить роботу аеропорт на березі Чорного моря: його закрили після початку великої війни
18:21 - Nvidia першою у світі досягла капіталізації у 4 трильйони доларів
17:46 - Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 10 липня
17:44 - Українська зернова асоціація збільшила прогноз урожаю
17:33 - До семи небанківських фінансових установ застосовано заходи впливу
17:30 - Можливості для кредитування малих фермерів
17:27 - Злочинні схеми на митницях: правоохоронці розкрили деталі масштабних обшуків
17:13 - Індія планує виробляти рідкісноземельні елементи
16:55 - З можливістю бронювання: які професії найчастіше шукають та де можна найбільше заробити
16:37 - Кваліфіковані кадри – ключ до сталого розвитку енергетики України
16:25 - В Україні сповільнилась інфляція – Держстат
16:15 - У Мінрозвитку попередили про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею
16:00 - У травні майже 400 українців вивели свою діяльність з тіні після роз'яснень податкової
15:42 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - МІСТО ДНІПРО) ІНФОРМУЄ!
15:39 - У видавництві "Наш Формат" оцінили збитки від удару московія: до $100 мільйонів
15:38 - Наказ від 04.07.25 № 130 «Про надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості»
15:31 - Повідомлення про керуючу компанію індустріального парку "Вестерн Індастріал"
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 10.07.2025
15:26 - Наглядову раду "Оператора ГТС України" сформовано
15:26 - До п’яти фінансових компаній застосовано заходи впливу
15:23 - Інформація щодо участі України в роботі засідання Комітету СОТ з питань сільського господарства (23 – 24 червня 2025 року)
15:15 - Інформація щодо участі в роботі засідання Комітету СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів (17 – 19 червня 2025 року)


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32226
Австралійський долар27.2286
Така0.34284
Канадський долар30.4823
Юань Женьміньбі5.8171
Чеська крона1.9829
Данська крона6.5464
Гонконгівський долар5.3216
Форинт0.122012
Індійська рупія0.48761
Рупія0.0025701
Новий ізраїльський шекель12.5351
Єна0.28466
Теньге0.080546
Вона0.030342
Ліванський фунт0.000467
Малайзійський ринггіт9.8272
Мексиканське песо2.2466
Молдовський лей2.4771
Новозеландський долар24.9979
Норвезька крона4.1298
Саудівський ріял11.1378
Сінгапурський долар32.5905
Донг0.0015986
Ренд2.3394
Шведська крона4.3744
Швейцарський франк52.395
Бат1.27595
Дирхам ОАЕ11.3734
Туніський динар14.4244
Єгипетський фунт0.8419
Фунт стерлінгів56.7131
Долар США41.7745
Сербський динар0.41684
Азербайджанський манат24.5689
Румунський лей9.6199
Турецька ліра1.0431
СПЗ (спеціальні права запозичення)57.2184
Болгарський лев24.9862
Євро48.8427
Ларі15.3752
Злотий11.5189
Золото137202.08
Срібло1524.88
Платина56791.6
Паладій45375.04

Курси валют, встановлені НБУ на 10.07.2025