Зачем Novus купил сеть Billa, или Печальные приключения австрийцев в Украине

20.09 12:24 | Укррудпром

Liga.net, 18 сентября 2020. Опубликовано 11:46 20 сентября 2020 года Что изменится в украинском ритейле после слияния Novus и Billa?

“15 лет назад мы с коллегами обсуждали будущее украинского ритейла, и я был единственным из всех уверен, что первый иностранный ритейлер в Украине Billa не продастся, — вспоминает бывший директор сети Буми-маркет Александр Ланецкий. — Но видите, таки продалась, хоть для этого понадобилось много времени”.

О том, что австрийский кооператив Rewe International AG продал свою украинскую сеть супермаркетов Billa литовской компании-учредителю ООО “Новус Украина” Consul Trade House UAB (владеет сетью супермаркетов Novus), стало известно в среду, 16 сентября.

Подробности соглашения стороны не раскрывают.

BILLA — первый иностранный ритейлер в Украине, вошедший на наш рынок 20 лет назад. На момент сделки сеть состояла из 35 магазинов в Киеве и области, также одна торговая точка работает в Житомире. Ритейлер занимает 34 место по количеству магазинов среди украинских ритейлеров и оперирует 32 500 кв.м торговой площади.

По оценке Ланецкого, покупка 35 магазинов Billa без учета задолженности и кредитов, могла обойтись литовским ритейлерам до $70 млн — не менее $1 млн за каждый из 35 магазинов, и около $1000 за квадратный метр площади магазинов (всего у Billa 32500 кв м).

Почему Billa уходит с украинского рынка, и какие возможности открываются перед Novus, выясняла LIGA.net.

Сеть Novus в Украине состоит из 46 торговых точек общей площадью более 220 000 кв.м. Novus — одна из самых молодых сетей, работает с 2009 года. В 2020 году Novus планировал открытие 10 магазинов. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 400 до 7000 кв. м, в том числе — франчайзинговые. Большинство торговых точек сети работает в Киеве и области.

Учредителем ООО “Новус Украина” является компания Consul Trade House UAB, которой, согласно госреестру собственности, владеют Раймондас Туменас, Марина Познякова и Агне Рузгиене. При этом сеть Novus в Украине развивается под управлением литовской инвестиционной группы BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора украинской экономики. Среди проектов BT Invest, кроме Novus, девелопер Stolitsa Group, ТРЦ Retroville и зерновой терминал EVT в Николаевском порту. Эту компанию создали в 2008 году бизнесмены Туменас и ныне покойный Игорь Беззуб  для управления и инвестирования средств, полученных от продажи сокового бизнеса Sandora компании PepsiCo (сумма сделки в 2007 году составила $678 млн). 

Почему продали Billa?

Директор компании UTG Евгения Локтионова уверена, что продажа — часть стратегии австрийских инвесторов. “Я не думаю, что продажа связана с какими-то проблемами сети. Это, скорее всего, была стратегическая цель, — говорит она. — Подобные сделки — не редкость на рынке ритейла: французский Ашан поглотил сеть Караван, то же самое было с сетью О’кей”.

По словам Ланецкого, подобная практика для Rewe — норма. “Практически одновременно с Украиной Rewe зашла в Болгарию, Чехию, Польшу, но на всех этих рынках их ритейл давно продан конкурентам. В Украине инвестора искали дольше всех”, — говорит эксперт. 

Ланецкий говорит, что  Rewe была пионером сетевой организованной розницы во многих странах Восточной Европы. Австрийцы все свои объекты строили сначала самостоятельно, не арендовали и не покупали недвижимость, и это было их преимуществом перед местными сетями, расположенными в старых промышленных зданиях и универмагах.

Но в Украине у Billa дела шли ни шатко, ни валко.

 Ланецкий считает, что они долго не могли занять конкретную нишу, определиться с форматом, и как следствие — завоевать весомую долю рынка. После кризиса 2009 года Billa отказалась от стратегии работать исключительно в собственных помещениях и стала арендовать магазины. А  потеря магазинов на Донбассе из-за войны подтолкнула сеть к смене стратегии: австрийцы решили сфокусироваться на столице. После 2017-го Billa продала или закрыла магазины в регионах, оставив лишь одну точку в Житомире, которая работает и сегодня.

Скорее всего, уже тогда уже было принято решение — продать сеть. Концентрация в одном регионе — несомненный плюс для сети “под продажу”, говорит Ланецкий. “Логистические затраты и операционные издержки сокращаются, объемы закупок растут и переговорная сила увеличивается”, — говорит он.

Billa продалась не от легкой жизни.  Директор компании GT Partners Игорь Гугля допускает, что “вытеснить” австрийцев из Украины могла высокая конкуренция на столичном рынке . “У них было множество конкурентов в формате супермаркет, но они не создали правильной конкурентной стратегии. Обычно можно соперничать ценами, ассортиментом либо сервисами. Они не были лучшими ни в одном из этих направлений”, — говорит директор по маркетингу одного из крупнейших фуд-ритейлеров Украины, пожелавший не раскрывать своего имени.

Почему сделка состоялась именно сейчас, в разгар пандемии и экономического спада. “Возможно, для ритейла сейчас самый пик стоимости — в результате карантина этот рынок не упал, а вырос”, — считает Ланецкий .

Зачем Novus Billa

Выгодна ли покупка сети Billa для Novus? Опрошенные Liga.net эксперты считают, что да. 

“Для Новуса эта сделка может стать возможностью для наращивания доли рынка столичного продовольственного ритейла, поскольку как и Billa, сеть развивается преимущественно в столичном регионе”, — говорит Локтионова. После слияния в столице Novus будет представлен 59 торговыми точками и 76 суммарно в столице и киевской области. У лидеров украинского ритейла магазинов больше — сеть Сильпо представлена в столице 81 магазином, количество магазинов АТБ в Киеве почти вдвое превышает ближайших конкурентов.

Во масштабах всей страны положение Novus + Billa не сильно изменится.  После слияния количество магазинов Novus достигнет 90 торговых точек, это позволит ритейлеру войти в топ-15  продовольственных сетей.  По суммарной торговой площади эта сеть будет занимать 5-е место(сейчас у Novus 6-я позиция).

Гугля прогнозирует, что благодаря сделке, Novus сможет обойти по доходам сеть Varus и войти в топ-5 ритейлеров: 

Выручка Novus за 2019 год —11,5 млрд грн, выручка Billa — около 2,8 млрд грн. Получается около 14,3 млрд грн против 13,5 млрд грн у Varus.

По мнению маркетинг-директора крупного ритейлера, именно Varus  будет основным конкурентом Novus в ближайшие годы.

Но поглощение Billa не сильно приблизит Novus к лидерам рынка: АТБ или Сильпо остаются в 6-7 раз больше по выручке. Чтобы превратить большую двойку украинских ритейлеров в большую тройку, Novus нужно будет очень быстро перезапустить все приобретенные магазины, а главное — инвестировать огромные средства в строительство новых объектов параллельно с перевариванием Billa, говорит этот же собеседник. 

Он прогнозирует, что объединенной сети Novus понадобится не менее 2-3 лет для того, чтобы интегрировать в сеть магазины Billa, и приступить к открытию новых торговых точек, которые смогут приблизить ритейлера к тройке лидеров.

Мария БРОВИНСКАЯ

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

18:12 - Понад 70% епізодів виявлення проявів корупції – це робота з самоочищення, – Сергій Солодченко
17:48 - Госбюджет Украины за 9 месяцев сведен с дефицитом почти в 82 млрд грн
17:48 - Семья Вилкулов пытается оставить Рината Ахметова без второго тура в Кривом Роге
17:48 - Монополист на въезд в Одесский порт запланировал построить железнодорожную ветку
17:48 - Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше чнм коллегам-мужчинам
17:48 - Опрос Владимира Зеленского делала фирма из “прошлой жизни” президента
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 26.10.2020
17:30 - За минулий тиждень нараховано понад 2,2 млн грн плати за перевантаження, - Владислав Криклій
17:30 - Зарплати викладачів професійної та фахової передвищої освіти будуть поступово збільшені у 2021 році
17:30 - Майже 500 кандидатів змагатимуться за 15 посад у «Краківці», - Держприкордонслужба
17:30 - Водолажко О. Л. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
17:30 - Гетьман Є. М. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
16:54 - Совету НБУ не урезали выплаты во время карантина
16:54 - Обзор Samsung Galaxy Fit E
16:54 - Телеком-оператор Рината Ахметова сократил доход на 18%
16:54 - Два замглавы НБУ заявили, что лишения их полномочий противоречит требованиям МВФ
16:54 - Удаленный и смешанный режим работы становится “новой нормой”, но есть проблемы с командным духом
16:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 27.10.2020
16:00 - До уваги міжнародних автомобільних перевізників України, які здійснюють вантажні перевезення
16:00 - Запрошуємо ЗМІ на передачу аварійно-рятувальних машин для ДСНС
16:00 - Фінансовий план ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» на 2020 рік (зміни)
16:00 - За минулий тиждень нараховано понад 2,2 млн грн плати за перевантаження, - Владислав Криклій
16:00 - Глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал о растущих темпах вывода капитала из Украины
16:00 - Суд обязал АО “Банк Альянс” раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24)
16:00 - Украинцы не поддержали создание свободной зоны для Донбасса
16:00 - Зеленскому удалось перехватить инициативу, но “слугам” это мало помогло: первые итоги выборов 25 октября
16:00 - Менее 40% средств вкладчиков банков гарантируются Фондом гарантирования вкладов физлиц
16:00 - У Зеленского в разы увеличилось число охранников. Теперь его сопровождают бодигарды с боевым зонтом
16:00 - “Коллективный Сорос” списывает Зеленского. Что говорят западные СМИ о местных выборах в Украине
16:00 - Суд обязал столичные власти достроить жилой комплекс Войцеховского


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.1874
Канадський долар21.5027
Юань Женьміньбі4.2213
Куна4.4192
Чеська крона1.2272
Данська крона4.501
Гонконгівський долар3.6562
Форинт0.091762
Індійська рупія0.38368
Рупія0.0019337
Новий ізраїльський шекель8.3795
Єна0.2699
Теньге0.065931
Вона0.025121
Мексиканське песо1.3478
Молдовський лей1.6614
Новозеландський долар18.9492
Норвезька крона3.0622
Російський рубль0.37124
Саудівський ріял7.5552
Сінгапурський долар20.8072
Ренд1.7443
Шведська крона3.2376
Швейцарський франк31.2423
Єгипетський фунт1.8038
Фунт стерлінгів36.908
Долар США28.3352
Білоруський рубль11.1609
Азербайджанський манат16.6746
Румунський лей6.8705
Турецька ліра3.5032
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.1356
Болгарський лев17.123
Євро33.4908
Злотий7.3102
Алжирський динар0.21903
Така0.33371
Вірменський драм0.057965
Іранський ріал0.00067406
Іракський динар0.02379
Сом0.35566
Ліванський фунт0.01878
Лівійський динар20.6014
Малайзійський ринггіт6.8057
Марокканський дирхам3.0616
Донг0.0012211
Бат0.89423
Дирхам ОАЕ7.7077
Туніський динар10.2359
Узбецький сум0.0027429
Новий тайванський долар0.97636
Туркменський новий манат8.0887
Ганське седі4.8866
Сербський динар0.28196
Сомоні2.7408
Ларі8.8893
Бразильський реал5.0177
Золото53922.74
Срібло688.21
Платина24929.59
Паладій67451.09

Курси валют, встановлені НБУ на: 27.10.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AAPL36013601360136013601.00
KVBZ1818181818000.00
MHPC174.5174.5174.5174.56980.00
UTLM0.040.040.040.044000.00

Дані за 26.10.2020