Металлургический бизнес Рината Ахметова отрапортовал о привлечении 350 млн. долларов
15:10 21 октября 2019 года
Группа “Метинвест” завершила сделку по размещению двух выпусков новых евробондов и выкупу части облигаций с погашением в 2023 году, в результате которой привлекла $350 млн.
Об этом сообщает пресс-служба металлургического холдинга, передает БизнесЦензор.
В частности, группа провела выкуп евробондов с погашением в 2023 году на $440 млн из общей суммы выпуска в $944,52 млн за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на $500 млн со ставкой 7,75% годовых и с погашением в 2025 году на 300 млн евро под 5,625% годовых.
“Дебютное двухвалютное предложение группы, состоящее из траншей, деноминированных в долларах США и евро, помогло эффективно продлить срок погашения $440 млн из еврооблигаций-2023 на сумму $944,52 млн на 6,5 лет, тогда как чистые поступления от сделки составили примерно $350 млн”, — отмечается в сообщении.
После тендера по выкупу облигаций со сроком погашения в 2023 году, общая номинальная сумма оставшихся в обращении облигаций этого выпуска составляет $504,52 млн.
Большинство инвесторов в новые облигации “Метинвеста” в долларах США из США (55%), Европы (22%), Великобритании (21%) и СНГ (2%). Распределение инвесторов в транше, номинированном в евро: Великобритания — 39%, Европа — 29%, США — 23% и Азия — 9%.
“Ставка доходности по траншу в долларах США является самой низкой в истории группы, а срок погашения — наиболее длительным. Дебютный транш в евро был выпущен с самым низким уровнем доходности когда-либо достигнутым украинскими эмитентами (включая суверен)”, — подчеркивают в компании.
Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы “Метинвест”, в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до $408 млн.
Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% — до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% — до $890 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года — $2,75 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,47 млрд.
Напомним, консолидированная чистая прибыль “Метинвеста” .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом — до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% — до $11,88 млрд, EBITDA — на 23%, до $2,51 млрд.
“Метинвест” — крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Основными акционерами “Метинвеста” являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и “Смарт-холдинг” Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
