Insurance TOP представил итоги страхового рынка Украины и крупнейших страховщиков 1 полугодия 2018 года
Insurance TOP представил итоги страхового рынка УкраиныСтраховой рынок в Украине является вторым по уровню капитализации среди других небанковских финансовых рынков.
Журнал Insurance TOP проанализировал квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов и представил итоги страхового рынка Украины за 1 полугодие 2018 года.
→ Рейтинг страховых компаний Украины non-life
→ Рейтинг компаний страхования жизни Украины
Согласно отчета Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний на 1 июля 2018 составило в Украине 291, в том числе по жизни 31 компания, по рисковому страхованию - 260 компаний. Количество страховщиков за отчетный период уменьшилось на 9 СК.
Концентрация страхового рынка
Несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке основную долю валовых страховых премий 98% аккумулируют 100 рисковых страховщиков (38,5% всех СК "non-Life"), на 10 страховщиков жизни приходится 96,4% или 32,3% всех СК "Life").
По рынку страхования жизни Индекс Герфиндаля-Гиршмана составил 1 453,57 (в 1 полугодии 2017 = 1 425,52), по рынку рисковых видов страхования ИГГ составил 263,14 (в 1 полугодии 2017 - 339,58).
В целом по страховому рынку индекс составил 233,6 (в 1 полугодии 2017 - 305,81).
Данные свидетельствуют, что в 1 полугодии 2018 на рынке рискового страхования, имел место значительный уровень конкуренции (ИГГ в 3 раза меньше 1000), в то время как на рынке страхования жизни присутствует умеренная монополизация.
Концентрация страхового рынка Украины (рисковое страхование) за 1 полугодие 2018
ТОП; Премии, млн. грн.; Доля рынка, %
Тор3; 3 493,9; 16,1
Тор10; 9 048,3; 41,7
Тор20; 13 861,7; 63,9
Тор50; 19 256,3; 88,8
Тор100; 21 267,9; 98,0
Тор150; 21 640,7; 99,8
Всего; 21 692,5; 100,0
Концентрация страхового рынка Украины (страхование жизни) за 1 полугодие 2018
ТОП; Премии, млн. грн.; Доля рынка, %
Тор3; 954,8; 55,1
Тор10; 1 670,1; 96,4
Тор20; 1 732,1; 100,0
Всего; 1 732,8; 100,0
Страховые премии
Валовые страховые премии, полученные страховщиками по страхованию и перестрахованию за 1 полугодие 2018 года, составили 23,4 млрд. грн., из которых 8,57 млрд. грн. (36,6%) получено от физлиц и 14,86 млрд. грн. (63,4%) от юрлиц.
Общая (валовая) сумма страховых премий, полученных страховщиками, составила 21,2 млрд. грн. (6,98 млрд. грн. от физлиц и 14,24 млрд. грн. от юрлиц). По рисковому страхованию получено 21,69 млрд. грн. (92,6%), по страхованию жизни – 1,73 млрд. грн. (7,4%).
Динамика валовых премий за 1 полугодие 2017-2018
.;Вид; Валовые премии 6 мес. 2017, млн. грн.; Валовые премии 6 мес. 2018, млн. грн.; Темп, %
.;Страхование жизни; 1 245,1 ; 1 732,8; 39,2%
.;Рисковое страхование; 19 977,7; 21 692,5; 8,6%
.;Всего; 21 222,8 ; 23 425,3; 10,4%
ТОП-10 рисковых страховщиков Украины по валовым премиям в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
№; Страховщик; Валовые премии, тыс. грн.; Темп роста, %
1; УНИКА; 1 139 945; 22,17
2; КРЕМЕНЬ; 1 108 231; -47,07
3; АХА СТРАХОВАНИЕ; 915 599; 14,34
4; АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ; 895 962; 6,97
5; PZU УКРАИНА; 669 546; 1,47
6; ТАС СГ; 631 057; 37,71
7; ИНГО УКРАИНА; 552 965; 13,61
8; УСГ; 443 382; 13,26
9; КРЕДО; 436 696; 7,73
10; ПРОВИДНА; 430 062; -6,43
Объемы валовых страховых премий за I полугодие 2018 увеличились на 10,4%, чистые страховые премии увеличились на 24%.
Чистые страховые премии за I полугодие 2018 составили 16,7 млрд. грн. (71,5% от валовых страховых премий).
Динамика чистых премий за 1 полугодие 2017-2018
.;Вид; Чистые премии 6 мес. 2017, млн. грн.; Чистые премии 6 мес. 2018, млн. грн.;Темп, %
.;Страхование жизни; 1 245,1 ; 1 732,8; 39,2%
.;Рисковое страхование; 12 264,4; 15 014,0; 22,4%
.;Всего; 13 509,5 ; 16 746,8 ; 24,0%
ТОП-10 страховщиков Украины по чистым премиям в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
№; Страховщик; Чистые премии, тыс. грн.; Темп роста, %
1; АХА СТРАХОВАНИЕ; 875 321; 14,04
2; УНИКА; 683 399; 34,68
3; ТАС СГ; 548 585; 43,01
4; АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ; 474 591; 66,16
5; ИНГО УКРАИНА; 435 993; 30,40
6; ПРОВИДНА; 425 739; -3,35
7; УСГ; 399 575; 12,20
8; PZU УКРАИНА; 353 454; 14,72
9; ОРАНТА; 351 512; 37,43
10; АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ; 348 659; 42,00
Объем валовых премий по страхованию жизни в 1 полугодии 2018 года вырос на 39,2% с 1,245 млрд. грн. до 1,733 млрд. грн.
От физических лиц получено 1,66 млрд. грн. (96%) премий по страхованию жизни и 69.7 млн. грн. (4%) от юридических лиц.
Количество застрахованных физических лиц на 30.06.2018 года увеличилось на 0,8% до 4,1 млн. человек (на 30.06.2017 застраховано 4,05 млн. физлиц). В течение I полугодия 2018 года застраховано 1,27 млн. физлиц, что в 1,5 раза больше соответствующего периода 2017 (было 501 тыс. чел.).
ТОП-10 страховщиков жизни по премиям за 1 полугодие 2018 года
(cогласно данных рейтинга Insurance TOP)
№;Страховщик;Премии 6 мес. 2018;Премии 6 мес. 2017;Темп, %
1;МЕТ ЛАЙФ;432 412;336 248;28,60
2;УНИКА ЖИЗНЬ;286 630;195 732;46,44
3;ТАС ;235 774;209 934;12,31
4;АСКА-ЖИЗНЬ;217 598;94 016;131,45
5;PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ;193 604;131 424;47,31
6;АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ;41 145;26 508;55,22
7;КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП;31 237;26 828;16,44
8;ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ;20 247;19 060;6,22
9;КД-ЖИЗНЬ;15 916;12 189;30,58
10;ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС;10 920;1 597;583,93
Страховые выплаты
Размер валовых страховых выплат за 1 полугодие 2018 вырос на 26,9% и составил 6 млрд. грн., в т.ч. по рисковым видам страхования 5,68 млрд. грн. (93,6%), по страхованию жизни – 390,5 млн. грн. (6,4%). Чистые выплаты увеличились на 27% и составили 5,86 млрд. грн.
Уровень валовых страховых выплат на 30.06.2018 составил 25,9%. Уровень чистых выплат 35%.
Динамика валовых выплат за 1 полугодие 2017-2018
.;Вид; Валовые выплаты 6 мес. 2017, млн. грн.; Валовые выплаты 6 мес. 2018, млн. грн.; Темп, %
.;Страхование жизни; 265,9 ; 390,5 ; 46,9%
.;Рисковое страхование; 4 518,0; 5 679,7 ; 25,7%
.;Всего; 4 783,9; ; 6 070,2 26,9%
Динамика чистых выплат за 1 полугодие 2017-2018
.;Вид; Чистые премии 6 мес. 2017, млн. грн.; Чистые премии 6 мес. 2018, млн. грн.;Темп, %
.;Страхование жизни; 265,9 ; 390,5; 46,9%
.;Рисковое страхование; 4 349,0; 5 472,4; 25,8%
.;Всего; 4 614,9 ; 5 862,9 ; 27,0%
ТОП-10 страховщиков Украины по выплатам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
№; Страховщик; Выплаты, тыс. грн.; Уровень выплат, %
1; АХА СТРАХОВАНИЕ; 455 222; 49,72
2; УНИКА; 413 499; 36,27
3; PZU УКРАИНА; 312 385; 46,66
4; ИНГО УКРАИНА; 263 075; 47,58
5; ТАС СГ; 256 916; 40,71
6; ПРОВИДНА; 249 061; 57,91
7; УСГ; 243 320; 54,88
8; АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ; 203 545; 22,72
9; АСКА; 196 940; 58,36
10; КНЯЖА; 139 132; 48,84
Объем валовых страховых выплат по страхованию жизни в 1 полугодии 2018 года вырос на 46,9% до 391 млн. грн. (на 30.06.2017 было выплачено 266 млн. грн.).
ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам за 1 полугодие 2018 года
(cогласно данных Insurance TOP)
№;Страховщик;Страховые выплаты, тыс. грн.;Выкупная сумма, тыс. грн.;Количество страховых случаев, ед.
1;УНИКА ЖИЗНЬ;112 426;1 987;635
2;ТАС;70 892;26 912;2 672
3;МЕТ ЛАЙФ;68 579;22 101;3 136
4;PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ;28 735;4 688;1 469
5;АСКА-ЖИЗНЬ;13 494;46;1 000
6;ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ;6 779;0;119
7;КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП;3 243;5 803;81
8;КД-ЖИЗНЬ;1 743;801;87
9;АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ;1 252;0;67
10;ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС;28;1;12
Активы и резервы
Общие активы страховщиков на 30.06.2018 выросли на 3,7% до 57,2 млрд. грн. Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», увеличилось на 7,2% и составила 63,3% общих активов страховщиков 36,2 млрд. грн. Страховые резервы составили 23,6 млрд. грн.
ТОП-10 страховщиков Украины по активам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
№; Страховщик; Активы, тыс. грн.; Денежные средства, тыс. грн.
1; УНИКА; 2 902 884; 119 224
2; КРЕМЕНЬ; 2 719 517; 116 339
3; АХА СТРАХОВАНИЕ; 1 811 984; 423 676
4; ИНГО УКРАИНА; 1 734 219; 330 143
5; PZU УКРАИНА; 1 603 585; 50 080
6; АЛЬЯНС; 1 511 085; 90 626
7; АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ; 1 341 540; 281 444
8; ТАС СГ; 1 309 624; 442 212
9; УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА; 844 495; 472 525
10; УНИВЕРСАЛЬНАЯ; 756 544; 131 363
ТОП-10 страховщиков Украины по резервам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
№; Страховщик; Резервы, тыс. грн.; Темп роста, %
1; УНИКА; 2 021 217; 157,15
2; АХА СТРАХОВАНИЕ; 1 032 989; 8,28
3; PZU УКРАИНА; 893 717; 16,72
4; ИНГО УКРАИНА; 820 257; 4,80
5; ТАС СГ; 775 086; 56,39
6; АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ; 768 884; 28,20
7; УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА; 466 671; 1,90
8; ОРАНТА; 415 673; 29,25
9; АСКА; 399 963; 0,14
10; КНЯЖА; 382 016; 32,41
Перестрахование
Украинские страховщики передали в исходящее перестрахование 8,4 млрд. грн., из которых 1,68 млрд. грн. перестраховщикам-нерезидентам и 6,68 млрд. грн. перестраховщикам-резидентам.
Общая сумма выплат, компенсированных перестраховщиками, выросла с 566 млн. грн. до 898 млн. грн.: перестраховщики-нерезиденты выплатили 691 млн. грн., а перестраховщики-резиденты – 207 млн. грн.
Полный текст новости также читайте у наших партнеров
