Банк Жеваго убедил инвесторов согласиться на условия рефинансирования евробондов

11.01.2014 08:28 | АУБ




Держатели еврооблигаций (loan participation notes, LPN) банка "Финансы и Кредит" на сумму $95 млн со сроком обращения до конца января 2014 года согласились провести их рефинансирование: обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на новые LPN со сроком обращения до конца января 2019 года, сообщается в пресс-релизе банка.



Согласно сообщению, по новым LPN процентная ставка снижена до 9,25% с 10,5%, предусмотренных по находящимся в обращении ценным бумагам.



"По результатам голосования (9 января 2014 года — Ред.) более три четверти участников приняли решение о рефинансировании еврооблигаций со сроком обращения до января 2019 года и с купонной ставкой 9,25%, а также о доразмещении еврооблигаций на общую сумму $100 млн", говорится в пресс- релизе.



Организатором сделки выступил VTB Capital (Великобритания), эмитентом новых бондов выступила компания Finance&Credit Ukraine BV (Нидерланды).



"Успешное завершение процедуры рефинансирования с купоном 9,25%, а также то, что нам удалось привлечь новых инвесторов, говорит о безусловном доверии со стороны многочисленных инвесторов к банку и видении ими потенциала позитивного развития для крупнейших участников украинского финансового сектора", — цитирует пресс-служба председателя правления банка "Финансы и Кредит" Владимира Хлывнюка.



Как сообщалось, "Финансы и Кредит" в ноябре 2006 года разместил дебютные LPN на $100 млн. В конце 2009 года держатели ценных бумаг в обмен на погашение 5% основной суммы долга и повышение ставки с 10,375% до 10,5% согласились на продление срока погашения обязательств до 25 января 2014 года.



Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами банка на 1 октября 2013 года являлись ООО "Аскания" (46,5%), ЗАО "F&C Realty" (49,96%).



Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2013 года банк "Финансы и Кредит" занимал 14-е место (24,447 млрд грн) среди 178 действовавших в стране банков.



http://delo.ua/finance/bank-zhevago-ubedil-investorov-soglasitsja-na-uslovija-refinansi-224004/





 


Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

18:00 - Курси валют, встановлені НБУ на: 27.05.2019
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 24.05.2019
17:42 - У ДФС відбулось засідання Ради громадської організації «Всеукраїнська асоціація ветеранів ДПС України»
17:42 - До уваги платників податків!
17:30 - Начальника Генштаба при Викторе Януковиче освободили из СИЗО
17:30 - Генпрокуратура забраковала экспертизу на полиграфе для подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк
17:30 - Металлургическая компания Игоря Зюзина нарастила квартальную чистую прибыль в 3,4 раза
17:15 - Відзначаючи 100 років від дати створення свого першого йогурту, Danone відкриває доступ до колекції з 1800 штамів
16:36 - В российской части Приазовья тоже будет свой ветропарк
16:36 - Новый главы Генштаба опроверг слова Сергея Наева о возможности быстрого военного освобождения Донбасса
16:36 - Петр Порошенко все же примет участие в выборах в Раду
16:36 - На сегодняшнем Синоде усугубились разногласия между ПЦУ и Патриархом Филаретом
16:18 - З початку року до бюджетів Тернопільщини надійшло понад 1 млн грн за адміністративні послуги у земельній сфері
16:18 - Фінансування виплати пенсій та субсидій у травні завершено
16:18 - В українських судах можуть з’явитися сучасні кімнати для анонімних свідчень, — пропозиція змін у ДБН
16:18 - Заступник Міністра Ярослав Войтович привітав учасників відбору для участі у 44 Марафоні Морської піхоти США
16:00 - Курси валют, встановлені НБУ на: 27.05.2019
15:42 - Продукция российского чермета подорожала на 3,6% на фоне более скромного общепромышленного показателя
15:42 - Китай продолжает разогревать мировой рынок черного лома
15:42 - Крупнейшая меткомпания Турции обновит и расширит две доменные печи на своих заводах
15:30 - У Новотроїцькому районі на Херсонщині працювали над розробкою якісних регулювань і прозорістю регуляторної діяльності
15:30 - У Вінниці працюють над переглядом місцевого регуляторного середовища
15:00 - Модерна розвинена Україна можлива лише як член Європейського Союзу і НАТО, - Володимир Омелян
15:00 - Володимир Омелян: «У вільний від роботи час займаюся проектом українського Hyperloop»
14:48 - Fitch подтвердил рейтинги 3 украинских банков
14:48 - НБУ оспорил два решения админсуда Киева об отмене национализации Приватбанка
14:48 - Юрий Луценко собирается конфисковать медиа-холдинг беглого Сергея Курченко
14:48 - Суд обязал НКРЭКУ компенсировать горгазу Дмитрия Фирташа миллиард гривен
14:48 - АМПУ подписала договор о дноуглублении в Бердянском порту
14:48 - “Независимый” Совет НБУ уже пугает убытками от роспуска Рады


Більше новин